Люсі, активістка руху проти смертної кари, на одному з мітингів зустрічає розкішну Мерсі, пов’язану з жертвою злочину, в якому звинувачують її батька. Жінки поступово пізнають один одного і їх відносини змінюються від ворожості до цікавості і фізичної пристрасті.

Історія розповідає про двох підлітків, яких доля поєднала незвичним чином. Вночі, з незрозумілих причин, вони обмінюються свідомістю і проводять цілий день у тілі іншого. Класична історія від Макото Шінкая, яка не залишить вас байдужими.

Події фільму розгортаються в середині 80-х років минулого століття. Диво-жінці протистоять одразу двоє ворогів: Максвелл Лорд і Барбара Мінерва, відома також як Гепарда.