Estamos no verão de 1963. Baby, como a família ainda lhe chama, é uma adolescente idealista de 17 anos, em férias com a família numa estância de verão. Uma noite, enquanto conhece o local, é atraída por uma música vinda do alojamento dos empregados. É lá que conhece Johnny Castle, um professor de dança, por quem se apaixona de imediato. Quando Penny Johnson, a parceira de dança de Johnny, fica grávida, Baby oferece-se para a substituir. É aí que começa a treinar com Johnny tornando-se a sua aluna preferida, tanto na dança como no amor. A actuação dos dois no hotel é um enorme êxito, mas o pai, quando descobre, não gosta, pois considera Johnny de classe social inferior. Mas o convívio diário que mantiveram nessa semana leva-os a apaixonarem-se um pelo outro, e nem a vontade dos pais os vai afastar.

Baseado no best-seller de Mário Puzo, o filme acompanha o percurso de Don Vito Corleone, o patriarca de uma das mais notáveis e importantes famílias da máfia italiana de Nova Iorque.

Em 1950, o jovem Michael Corleone, agora à frente da família, tenta expandir o negócio a Las Vegas, Hollywood e Cuba. Paralelamente, revela-se a história do jovem Vito Corleone, e de como saiu da Sicília em 1910 e chegou a Nova Iorque para construir um império do crime.

Passaram-se quase dez anos desde que a provação de Sarah teve início e o seu filho John, o futuro líder da resistência, é agora um jovem e saudável rapaz. Porém, o pesadelo recomeça, quando um novo e letal exterminador é enviado do futuro. As suas ordens: atacar John Connor enquanto este é ainda uma criança. Contudo, Sarah e John não terão de enfrentar sozinhos este terrível Exterminador. A resistência humana enviou um outro guerreiro do futuro e as suas ordens são proteger John Connor a todo o custo – começou a batalha pelo amanhã...