大黄蜂、铁腕和横炮跟随擎天柱的映像的指引，从塞伯坦来到地球迎接新的挑战：迷你金刚黑面神看管的艾之墓监狱舰在地球坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”……

大黄蜂等联手从休眠舱逃出的机器恐龙——钢锁，和暴牙交战失利，暴牙继续向皇冠城跑去。罗素和横炮带着一车铝制小海狸模型作为诱饵将暴牙引到采石场。在危急关头，擎天柱的映像出现，将暴牙推下采石坑。擎天柱吩咐大黄蜂带领这个团队在地球进行作战。

皇冠城的一艘油船遭到锤头（鲨鱼形）的袭击，锤头妄想统治整个地球的海洋。大黄蜂和钢锁联手将其打败。铁腕遇到想改邪归正的霸天虎钢钳，铁腕不相信钢钳的话，钢钳逃跑了。

屠夫出现，他在各处偷盗器具，想建艘飞船离开地球，只缺燃料。大黄蜂一行人出动逮捕他，关键时刻黑面神帮助打败了屠夫。

一个休眠舱被人类发现并被放进皇冠城自然博物馆。丹尼父子伪装成考古学家载着汽车人进入博物馆拿取休眠舱。在休眠舱中的震地王（公牛形）苏醒了，大黄蜂一行人在和他打斗过程中暴露在人类面前，幸亏丹尼和罗素出来圆场。

雷蹄（鹿形）伪装成民间传说中的怪物Kospego，命令人类为他搜集材料建造太空桥回塞伯坦。不料在建造时引起类似黑洞的效应，大黄蜂和横炮将雷蹄扔进洞里并使洞口闭合。雷蹄被此洞输送到另一地，和钢钳相遇。

扒手（鸟形）爱偷东西，大黄蜂一行人费尽周折成功将其捕获。真人秀编导拉里拉鲁先生想采访丹尼和他搜集的旧物，被丹尼拒绝。一直刻板地遵守塞伯坦法规的铁腕在作战中意识到她的伙伴比法规更重要。

钢钳派密尼坦（虱子形）潜入钢锁体内控制住他，并使他在废料场攻击汽车人，夺走羁押着暴牙的休眠舱。大黄蜂和横炮将密尼坦从钢锁体内赶出，钢锁恢复正常。钢钳带着暴牙逃走。

铁腕首次单独巡逻，追踪到弹跳侠（青蛙形）的信号，弹跳侠以为自己还身处塞伯坦，一心寻找着传说中的失落之城多拉达斯。大黄蜂暗自跟踪铁腕，关键时刻协助她打败了弹跳侠。

汽车人爵士从塞伯坦来到地球调查失事的艾之墓。霸天虎小土粒（虫形）挖地洞潜进废料场搜集能量晶体块，汽车人在休眠舱旁放上能量晶体块作为诱饵逮捕了小土粒。

大黄蜂在作战中中了“火羽”羽毛的毒，智力返回孩童时代，调皮捣蛋。火羽释放了动物园的大象。大黄蜂骑着钢锁将大象关进笼子，大黄蜂独自打败了火羽，毒性过后智力恢复正常。

有两艘赛博坦飞船降落在皇冠城西面的森林——是汽车人漂移正在追捕霸天虎断骨。大黄蜂从断骨手中解救了漂移，漂移为谢救命之恩，在之后的战斗中救了大黄蜂一命。断骨逃脱。

王冠城的地下防洪通道出现霸天虎警报，是一个蟹形霸天虎：大制裁，他喜欢靠挖掘别人不可告人的秘密以牟利。在一番打斗过程中，钢钳从汽车人手中救出大制裁，大制裁被迫加入钢钳的队伍。

大黄蜂和他的小队遭遇了一名新出现的霸天虎成员——"浪客"，而这次意外的遭遇，却让他们顺藤摸瓜发现了钢锁帮的踪迹。

一名拥有精神控制能力的霸天虎俘虏了汽车人，并将他们困在噩梦幻境中。现在，只有罗素能够解救他们。

横炮被一名疯狂的霸天虎俘虏，其躯体惨遭窃取。

漂移重返地球，追捕一名叛逃的愤懑者——疾风。与此同时，弹簧爪与刺火也趁机逃脱。

钢锁试图隐藏自己的伤势，与此同时，汽车人正在追捕一名水生型霸天虎。

钢锁迎战一名所向披靡的霸天虎角斗士。

费克西特需要丹尼的维修，但操作出错导致他变成了一个执着于清除逃犯的哨兵机器人。

钢锁及其团伙成功潜入废料场，企图释放汽车人至今囚禁的低温休眠霸天虎囚犯。我们的英雄们必须智取对手，挫败这一阴谋并夺回废料场控制权。

钢锁发现了一名同为逃亡者的机器恐龙同族，并对其产生共情。他帮助对方逃脱，但很快这只失控的恐龙便开始大肆破坏并威胁人类安全。英雄们必须联手阻止这场灾难。与此同时，丹尼改装了一辆房车，而罗素对父亲的"杰作"感到忧心忡忡。

横炮在执行擎天柱指派的任务时，遇见了一位名叫风刃的女性汽车人。她同意与大黄蜂小队合作，追捕一名形似蜂后的霸天虎。

当大黄蜂决定向小队展示地球之美时，他带领大家来到西部荒原的一座鬼镇，而一名能够变形的霸天虎早已在此守株待兔。在探索小镇的过程中，汽车人们接连触发自己人设下的恶作剧陷阱。随后，大黄蜂发现队员们正在与根本不存在的敌人战斗，急忙制止。此时霸天虎启动地陷机关，将汽车人们尽数困入地底。

面对钢锁帮即将对地球发起的威胁，诸位至尊尽管知道擎天柱尚未完成训练，仍决定派遣他前往地球。当擎天柱准备重返地球对抗预言中的"邪恶"时，大黄蜂小队必须阻止钢锁帮通过传送将同样的威胁带到地球。

与擎天柱重聚后，大黄蜂和他的小队必须倾尽所学，阻止地球与赛博坦的双星毁灭。