Sean y Christian son socios en una clínica de cirujía plastica. Sus vidas pasan a estar en peligro cuando Chirstian opera a un narcotraficante Colombiano que no es quien dice ser.

Las gemelas Mandi y Randi estan cansadas de ser como dos gotas de agua y deciden operarse para ser diferentes, Sean peleado con Julia se va a un hotel y experimenta la vida de soltero, por su parte Matt, molesto por la reacción de su novia al verle desnudo, decide hacerse la circuncisión el mismo teniendo que ir al hospital, mientras tanto, Christian sigue obsesionandose con Julia.

Sean y Julia descubren que Matt a tratado de autocircuncidarse. La clínica esta en problemas debido a que Sean, negligentemente, olvido un instrumento quirúrgico en el cuerpo de una paciente, debido a sus problemas personales, esta tratará de chantajearlos.

Dos importantes personajes entran en juego en este capítulo, que darán una lección moral a Sean y Christian. Patti D'Arbanville interpreta a Wallis Forsythe, una estrella del porno que conoce a Christian en una fiesta, podría provocar un cambio en la línea y filosofía de la clínica y el otro en discordia, Joey Slotnick interpretando a Merrill Bobolit, un cirujano no demasiado cualificado, que estudio en su facultad quedando en los últimos puestos de su promoción, amoral que aceptará cualquier caso, sea cual sea, y que comenzará a quitar clientes a McNamara/Troy.

Una de las ex-amantes de Christian le lleva a acudir a una reunión de adictos al sexo, mientras Sean y Julia tratan con un embarazo inesperado.

Un desconocido acosa a Christian destrozando su coche, etc. mientras el trata de descubrir su identidad. Una paciente de quimioterapia, que esta considerando realizarse unos implantes de pechos, pondrá a prueba el amor de Sean hacía Julia. Matt hará un trio con Vanessa y Riley.

Los problemas de Christian y Kristin aumentan cuando sus sentimientos por Julia salen a la luz. Jude es contratado como asistente, con desastrosos resultados. Julia pilla a Matt en la cama con Vanessa y Riley.

Matt y Henry atropellan accidentalmente a Cara con el coche de Henry, Matt, atormentado por la culpa, tratará de convencer a su padre para que la opere, sin este saber las verdaderas razones, ya que su madre, por motivos religiosos rechaza cualquier tipo de intervención quirúrjica. Christian descubre que un paciente ha usado la cirujia para ocultar su idententad, investigandolo traerá a su mente terribles recuerdos de su infancia.

Los secretos de Sean y Jude son revelados, Merril ofrece a Christian un interesante trato; Kimber por un Lamborghini, el cual, acepta sin dudarlo un segundo, pero Kimber lo descubre y se la devuelve con su misma moneda.

Sean y Christian han de someterse a examen para demostrar su valía como cirujanos, debido a los problemas de Sean que le impiden concentrarse, este suspenderá. Sean y Megan asumen que no hay solución para su enfermedad tras visitar a un especialista y esta decide suicidarse, finalmente Julia se enterará del engaño de Sean.

La relación de Sean y Julia pende de un hilo. Christian descubre que va a ser padre. Julia hará un test de ADN para conprobar quien es el verdadero padre de Matt. Cara sale del hospital y se hace amiga de Matt y Henry, este último se enamora de ella, pero ella elije a Matt para ir al baile, Henry, celoso, amenaza a Matt con confesar toda la verdad.

Sean y Christian se reunen con un viejo amigo, mientras, Julia y Sofia se conocen. Christian y Gina seguirán con sus diferencias sobre el embarazo.

Christian confirma la relación entre Kimber y Merril. Escobar sigue chantajeandoles con cirujias a chicas para esconder drogra, mientras Liz es enviada de vacaciones tras ser disparada. Sean trata de matar a Escobar, pero acaban haciendo un trato, una nueva cara para empezar una nueva vida. Christian descubre que no es padre del bebe. Julia se atreve por fin y recoge los resultados del test de ADN, finalmente Escobar se opera y descubre tras ser detenido que le han operado la cara como a un criminal muy buscado.