טילה המכשפה הלוחמת מחפשת את אלוף חרב הכוח האגדי ומוצאת את אדם, הרפתקן צעיר, ואת קרינג'ר וקראס, חבריו משבט הטיגריס.

אדם המום מכוחותיו החדשים ויוצא עם החבורה אל טירת הגולגולת כדי לטעון מחדש את חרב הכוח. הנסיך קלדור ובני בריתו המרושעים יוצאים בעקבותיהם.

אדם מגלה את האמת על עברו הנשכח. מפגש מפתיע עם קרוב משפחה בלתי צפוי משאיר אותו ואת וחבריו קבורים באבק.

קרינג'ר, קראס, טילה ודנקן רותמים את כוחה של הגולגולת כדי לשחרר את הגיבור הפנימי שבכל אחד מהם במטרה לעזור לאדם להילחם בשלישיית הרשע – קלדור, אוולין וקרוניס.

עוזריו של סקלטור חורשים מזימות מאחורי גבו. טילה לא מתלהבת להיעזר בצוות של אדם, אבל עדרים דוהרים של חיות רעות לא מותירים לה ברירה.

דנקן מפעיל מחדש רובוט המשוכנע שהוא קוסם גדול וגורם לכאוס ברחבי הטירה. קרוניס מסווה את עצמו בחוכמה כדי לעקוף את המשמר המלכותי.

אויבים לשעבר מתעמתים בג'ונגל עם קרינג'ר, אדם וקראס ומגלים כיצד הנמר הנאמן איבד את ציפורניו. טילה מנסה לאתר את מיקומו של קלדור.

קרוניס ואוולין שוכרים את שירותיו של הצייד רקאז וזוממים להפיל את סקלטור. סערת הרס בולעת את אטרנוס, והי-מן והמלך רנדור נלחמים זה לצד זה.

אדם ושליטי היקום ניצבים סוף-סוף פנים אל פנים מול סקלטור. הוא מצידו מזמן אליו את שליטי האופל האימתניים לעימות מכריע בהר הנחשים.

קראס ואורק-0 מדביקים את אדם וגיבוריו ויחד הם ממהרים לאטרנוס כדי להציל את המלך רנדור מהמתקפה האימתנית של סקלטור וצבא האופל שלו.