Όταν ο Γέιτς και η Φράνσις Φόρσαϊθ μετακομίζουν στο Μπίσοπ του Μισισίπι, η δυναμική γυναίκα πασχίζει να προσαρμοστεί στην κλειστή κοινωνία, ενώ ο σύζυγός της διαπιστώνει πως η επιστροφή στη γενέτειρά του δεν είναι καθόλου εύκολη.

Η επιρροή της πόλης στην οικογένειά τους φέρνει τη Φράνσις και τον Γέιτς σε σύγκρουση, ενώ η δυναμική δημοσιογράφος Ενίκ πραγματοποιεί μια επίσκεψη στη φυλακή... με την ελπίδα ότι θα ανακαλύψει κάποια καλά κρυμμένα μυστικά.

Ενώ ο Γέιτς επιχειρεί να συμφιλιωθεί με τη σύζυγό του, ένα άρθρο της Ενίκ υπέρ του Ρόνι προκαλεί αναστάτωση. Στο μεταξύ, η Φράνσις προσπαθεί να ξεσκεπάσει κάποια παλιά μυστικά της κοινότητας, που συνδέονται με την οικογένεια.

Ενώ ο Γέιτς προσπαθεί να 'θάψει' το παρελθόν του, η Ενίκ μοιάζει αποφασισμένη να ανακαλύψει όσα κρύβονται πίσω από τη δίκη του Ρόνι. Την ίδια στιγμή, η έρευνα της Φράνσις για την αλήθεια οδηγεί σε μια απροσδόκητη απειλή.

Παρά την προσπάθεια του Γέιτς να την εμποδίσει, η Φράνσις είναι αποφασισμένη να μάθει το αληθινό κίνητρο πίσω από την απόπειρα αυτοκτονίας του Μπόιντ. Παράλληλα, η Ενίκ ανακαλύπτει νέα στοιχεία για την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο.

Ενώ η Ενίκ κάνει ένα τεράστιο βήμα στην έρευνά της για την υπόθεση του Ρόνι, μια σειρά από σκοτεινά μυστικά του παρελθόντος αποκαλύπτονται και συγκλονίζουν τους Φόρσαϊθ... φέρνοντας τον Γέιτς σε ρήξη με την οικογένειά του.

Μια απόδραση στο Μέμφις θα βοηθήσει τον Γέιτς και τον Ντίκι να ξαναζήσουν τις ένδοξες μέρες του παρελθόντος. Κι ενώ η έρευνα της Φράνσις για τις νεκρές ντεμπιτάντ συνεχίζεται, η Ενίκ δέχεται μια δελεαστική επαγγελματική πρόταση.

Ο Ντίκι μαθαίνει πού βρίσκονται οι κασέτες... και είναι αποφασισμένος να τις πάρει πίσω. Στο μεταξύ, με την οικογένειά τους να απειλείται, ο Γέιτς και η Φράνσις παραμερίζουν τις διαφορές τους για την ασφάλεια των γιων τους.

Με τον Γέιτς να μην κρύβεται πλέον από το παρελθόν του, η Φράνσις μαθαίνει επιτέλους τι πραγματικά συνέβη στον χορό. Μα ακόμη και αυτή η μεγάλη αλήθεια δεν είναι αρκετή για να ξεσκεπάσει όλα τα μυστήρια της μικρής αυτής πόλης.

Στο φινάλε του κύκλου, ο Γέιτς πασχίζει να καθαρίσει τη συνείδησή του, ενώ ο Ρόνι δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση για να αφεθεί ελεύθερος. Όμως, η Φράνσις ανακαλύπτει ένα μυστικό που ούτε οι νεκροί μπορούν να κρατήσουν κρυφό.