Sam és Elle versenyt futnak az idővel, hogy Gizmót hazajuttassák. Mindeközben félelmetes (és imádnivaló) szörnyekkel kell harcra kelniük.

Hőseink végre megérkeznek a mogwaiok földjére, de vajon ez a győzelem segíthet Samnek önbizalmat szerezni?

Sam teljesen összetört, így komoly kihívást jelent neki, hogy erőt találjon a további küzdelemhez. Mindeközben Sanghaj az ő hibájából romokban áll.

Miután hőseink újra egyesültek, az egymásba vetett hitük egy végső próbatétel elé kerül: az egész világot meg kell menteniük.