普通上班族·三上悟被路过的歹徒刺中而身亡。在黑暗中恢复意识的三上竟然变成了史莱姆！由于没事可做为了打发时间而吃起了药草和矿石的史莱姆三上。就在这时，它与300年前在这个地方被勇者使用“无限牢狱”所封印了的暴风龙维鲁德拉相遇了。虽然刚开始非常害怕，但是随着两人聊天的进行，史莱姆三上与非常孤独的维鲁德拉成为了朋友。史莱姆三上被维鲁德拉告知道自己是这个世界上非常稀有的“转生者”一事。

成为了朋友的史莱姆三上与暴风龙维鲁德拉互相赠予了名字。维鲁德拉赋予了史莱姆三上“利姆鲁”这一名字，而利姆鲁则将两人的姓氏起名为“特恩佩斯特”。然后，利姆鲁为了解开维鲁德拉的封印而使用技能·捕食者将维鲁德拉收进了自己的体内。这一举动给鸠拉大森林周边的国家带来了巨大冲击。由于维鲁德拉这一威胁的消失，大国可能会通过鸠拉大森林对小国发动侵略。毫不知情的利姆鲁离开了洞穴，并与哥布林们邂逅了。

离开洞穴的利姆鲁遭遇的是，受到牙狼族袭击的哥布林们。而后利姆鲁就顺势决定帮助哥布林的村庄。当晚，牙狼族再次向哥布林村发起了袭击。但是，在利用了利姆鲁的技能的作战计划顺利地击退了牙狼族的进攻。打倒了头目后，感觉到了利姆鲁压倒性实力的牙狼族，成为了利姆鲁的部下。利姆鲁赐予了仰慕自己的哥布林和牙狼族他们名字后，哥布林进化为了大型哥布林和哥布林美女，牙狼族进化为了岚牙狼族。

利姆鲁他们，为了寻找能为哥布林和岚牙狼族提供衣食住方面技术的工匠而来到了矮人王国·武装王国多瓦岗。然而利姆鲁他们在进入王国的时候由于遇上了麻烦而被囚禁到了牢狱里。由于在牢狱中发生的一系列事情而得到释放的利姆鲁他们，经由警备队队长·凯多的介绍而认识了技术高超的工匠·凯金。但是凯金遇到难题而正感烦恼，原因是无法在5天之内为国王打造出20把由魔矿制成的长剑。

多亏了利姆鲁的技能，凯金顺利地将长剑上交给了国王。为了庆祝工作成功完成，他们来到精灵的店里开起了庆功宴。一行人打算玩一下水晶球占卜作为余兴节目，当在占卜利姆鲁的命中注定之人的时候，出现的是一位很像日本人的女生。她到底是……就在这时，给予了凯金难题的贝斯塔出现了。面对瞧不起利姆鲁的贝斯塔，凯金大打出手。由于这场争斗，他们将要遭受武装国家多瓦岗的国王加泽尔亲自判罪。

从武装国家多瓦岗跟过来的超一流工匠凯金和他的弟子们，再加上与邻近的哥布林们汇合后，村子愈发变得热闹了。某一天，利姆鲁遇见了自由组合的冒险者——卡巴鲁、爱莲、基德。同时，作为队伍的临时成员，戴着面具的静也在那里。这位静，正是利姆鲁在占卜中看到的“命中注定之人”。静是和利姆鲁都来自日本的被召唤到这个世界的召唤者。利姆鲁使用自己的技能“意念传递”，让静看到了故乡日本现在的景色。

静做了一个梦。她梦见了将她从受到空袭的东京召唤到这个世界的魔王莱昂·克伦威尔，以及由于他而被上位精灵伊芙利特寄宿到身上的悲剧和绝望。静曾经是个有着爆炎支配者一称号的传说中的英雄。但现在，伊芙利特开始暴走，并打算占据静的身体。面对完全抵抗物理攻击的伊芙利特，利姆鲁只身迎战。而利姆鲁中了伊芙利特的炎化爆狱阵，卷起了巨大的火柱。

从魔王莱昂手中拯救了静的是某个勇者。静将那位勇者铭记在心里，长期以来一直在帮助着他人。她在英格拉西亚王国担任从异世界来的孩子们的教师。然而静现在迎来了人生最后的时刻，并向利姆鲁传达自己最后的心愿。“能让我……在你体内安眠吗……”利姆鲁为了实现她的心愿而发动了技能“捕食者”。然后利姆鲁拥有了和静非常相像的人类的姿态。

利姆鲁等人的村庄发展正在逐步进行。凯金他们负责各种道具的制作和房屋建设，被任命为哥布林王的利古鲁德手下的哥布林领主负责管理村庄。看着村庄正在顺利发展的利姆鲁，为了测试从静那里继承而来的技能而来到了一个洞穴中。就在这时利姆鲁收到了岚牙通过“意念传递”传来的支援请求。利姆鲁赶过去后，发现有6名大鬼族在场。其中一名大鬼族对利姆鲁说道“现出你的原形，邪恶的魔人”鸠拉大森林难道要发生了什么吗。

原来这6名大鬼族是遭到猪头族军队所袭击后的幸存者。猪头族身穿铠甲，与戴着小丑面具的魔人一起行动。利姆鲁向大鬼族提议道是否愿意成为自己的部下。大鬼族接受了“到打倒猪头族的首领为止”这一条件。然后利姆鲁给六人赐予了名字。与此同时，猪头族军队对以西斯湖为领地的蜥蜴人族展开了侵略。蜥蜴人族首领给自己的儿子加维鲁下达了一个命令。

继大鬼族的红丸等人后，利姆鲁的村庄也愈发的热闹。就在这时，听闻了利姆鲁村庄的传闻后前来造访。加维鲁走遍了鸠拉大森林，将畏怯猪头族进攻的各个哥布林村落收为部下。岚牙面对带有挑衅态度的加维鲁，对哥布塔提出了“如果赢了就听你一个要求”。哥布塔展开了与加维鲁的对决。对决的结果到底会如何。

灾厄的魔物·猪头帝率领着猪头族的军队打算席卷鸠拉大森林。面对这一危机，打算采取行动的是大森林的管理者·树妖精的托蕾妮。她找上了最近在森林中崭露头脚的利姆露。托蕾妮委托利姆露去讨伐猪头帝。

为了与蜥蜴人族结成同盟而赶往了湿地区域的利姆鲁等人。途中，利姆鲁等人帮助了遭到猪头族袭击的一位蜥蜴人。她正是加维鲁的妹妹。加维鲁妹妹说明道加维鲁谋反并擅自展开了与猪头族的战争。她向利姆鲁恳请道务必帮助加维鲁和自己的族人……与此同时，加维鲁正在与猪头族大军处于战斗状态。亲眼见到独特技能“饥饿者”之力量的加维鲁为之震惊。

魔人克鲁米特终于出现在众人的面前。克鲁米特的真正目的是让猪头帝进化成猪头魔王，然后取得鸠拉大森林的支配权。得到克鲁米特赐名的加维鲁，得知这个计划后崩溃了。而且克鲁米特还打算处理掉没有一点用处的加维鲁，而被利姆鲁所阻止。猪头帝察觉到了克鲁米特的真意，为了实现自己的愿望而将克鲁米特吞食，从而进化成了猪头魔王。

与猪头族的战斗结束了。在战后处理的会议上利姆鲁表明了自己与猪头魔王·克鲁特在最后所作下的约定。那即是利姆鲁自己承担起猪头族的所有罪孽，并收留剩下的所有猪头族。令人震惊的是，蜥蜴人族、大鬼族都非常宽容地接受了这一事实。然后就是利姆鲁提议建立一个多种族共生的国家。最后，鸠拉森林大同盟就此诞生了。

以利姆鲁为盟主的鸠拉·特恩佩斯特联邦国与武装王国多瓦岗之间缔结了同盟。就在大伙儿以为能过上和平宁静的生活的时候，利姆鲁感知到了一股巨大的魔力正在接近。那股魔力以异常快的速度精准地降落到了利姆鲁的面前。随着落地卷起的一股尘烟消散后出现了一个人影。那人就是唯一的龙魔人，有着“破坏暴君”这一称号的魔王·米莉姆。面对米莉姆强大的力量，岚牙和红丸等人纷纷倒下。

鸠拉大森林里有着魔物们所建立的城市以及统治着这座城市的史莱姆。自由组合支部长·费茨决定亲自去看清其本性，而与此同时，魔王·卡利翁手下的三兽士之一——魔人弗比奥来到了中央都市利姆鲁。然而弗比奥正要展开与米莉姆的对峙的时候就被打晕了。弗比奥得到了卡利翁的命令，前来拉拢战胜了猪头族的魔人们。

由于输给了米莉姆而无法控制自己怒火的弗比奥。出现在他面前的是，中庸小丑连的愤怒小丑面具的福特曼以及泪眼小丑面具的提娅。两人怂恿弗比奥去成为魔王然后进行复仇，让他去使用暴风大妖涡的力量。与此同时，在鸠拉·特恩佩斯特联邦国，利姆鲁等人为了不让自己处于风头，制定了让尤姆扮演“打倒猪头帝的英雄”然后让他进行旅行的计划。

解开封印的灾厄级怪物·暴风大妖涡，率领空泳巨大鲛朝着中央都市利姆鲁进发。利姆鲁集结了鸠拉·特恩佩斯特联邦国的所有战力进行迎击。同时加泽尔王为了帮忙而派来天翔骑士团的100名成员进行参战。然而，拥有固有技能“魔力妨碍”与额外技能“超速再生”的暴风大妖涡很难对付。就在这时，利姆鲁释放了自己的新技能·暴食者。

暴风大妖涡的威胁已经消失。当晚，利姆鲁做了个梦。在那里，他看到了静在英格拉西亚王国为被召唤的孩子们教书的场景。这是一个关于静的遗愿的梦。为了完成静的遗愿，利姆鲁离开了和平的鸠拉·特恩佩斯特联邦国，决定要去一趟英格拉西亚王国的王都。利姆鲁首先找了统率自由组合的优树·神乐坂。优树也是身为召唤者的静的学生之一。

被召唤的孩子们所就读的自由学园。利姆鲁成为那里的老师。然而，单方面受到召唤，寿命已不长的孩子们的心境非常复杂，对利姆鲁抱以反抗的态度。就在这时，利姆鲁提出要和他们进行模拟战，想让孩子们将所有的不满都发泄出来。剑也、库洛艾、盖鲁、良太、爱丽丝依次地向利姆鲁发起了挑战。然而这次的模拟战却另有意图……

自由学园的孩子们，都面临着即将引来死亡的命运。而利姆鲁想到了一个解决方法。那就是与静一样，也让上位精灵寄宿到孩子们的身上，从而达到控制他们体内魔素的效果。抱着一定要拯救他们的决心，利姆鲁和孩子们踏入了上位精灵所在的“精灵之家”。前进的利姆鲁等人遭到了妖精拉米莉丝所操纵的魔钢所制成的魔人偶。

孩子们到底能否成功召唤出精灵呢。到达了精灵之家最深处的孩子们，依次到光之台座上向召唤精灵发起了挑战。与此同时，利姆鲁在一旁默默地注视着他们。然后，呼应了孩子们的召唤而出现的精灵……

这是利姆鲁还没转生过来前的故事。以“爆炎支配者”这一称号闻名于世的静，接到了紧急委托而来到了费尔特伍德王国。在王宫里，不只是静，聚集着大量的冒险者们。需要聚集这么多人的委托到底是什么。那就是讨伐复活的恶魔。为此动摇的冒险者们。由于这个真相不明的恶魔，已经有10名以上的精英冒险者被干掉了。然而这个委托有着隐藏在背后的事实。

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被吞进利姆路体内的伊芙利特。恢复意识后，发现自己站在暴风龙维尔德拉的面前——。维尔德拉把伊芙利特诱导到了自己所在的地方，想让他做自己的聊天对象。就这样，维尔德拉与伊芙利特在利姆路体内注视著他的行动。让我们以维尔德拉与伊芙利特的视角，回顾一次正篇发生的事情。

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由于史莱姆的身体无法入睡，利姆路尝试使用培斯塔制作的安眠药，于是乎，他梦见他把相扑带到了朱拉·坦派斯特联邦国...

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有一天，朱菜和紫苑如往常一般在争抢利姆路的史莱姆身体，利姆路突然想到可以做一个史莱姆造型的枕头代替。于是他在朱拉·坦派斯特联邦国四处探寻，找到湖边的某种材料可以使用，但是那裡却有个怪物在等著他...

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利姆路在挽救了学生的生命后，享受了一段休息时间，但另一位老师却对他的班级发起新的挑战...

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坂口日向视点的动画一期剧情回顾，形式类似于动画一期的ep.25 闲话：维鲁德拉日记。

利姆鲁决定与魔王卡利翁统治的「兽王国犹拉瑟尼亚」建立外交关系，他们为了迎接对方使节团的到来做足了招待的准备，到了迎宾的当天，出现在众人眼前的是大型魔兽雷白虎所牵引的沉重虎车。

虽然过程发生了一点小摩擦，但利姆鲁最后还是顺利与犹拉瑟尼亚建立了邦交。接下来，他即将前往武装国家多瓦岗参加在那裡举行的友好宣言仪式典礼。然而，说什么也想一起同行的紫苑却开始闹起脾气，不断地大吵大闹…

利姆鲁先是与加泽尔进行会谈，之后又在特恩佩斯特和武装国家多瓦岗两国之间的友好宣言仪式上对民众发表演说，结束这两项重大的工作后，这一次利姆鲁偷偷瞒著朱菜和紫苑，带着哥布达等人兴致昂昂地动身前往属于他们应许之地的「那个乐园」。

特恩佩斯特为了迎接利姆鲁的归来，现在正为宴会进行准备，这个时候，尤姆一行人带著新加入的魔导师缪兰抵达特恩佩斯特，另一方面，法尔姆斯王国也开始秘密地展开了行动…

缪兰在克雷曼的指示下开始展开了行动。

而另一方的势力――法尔姆斯王国送过来的三名异世界人，也朝向盟主不在的特恩佩斯特露出了獠牙。

正当特恩佩斯特遭受到攻击的时候，利姆鲁的面前也有一名刺客现身了。

而那个人就是静的另一名学生，最强的圣骑士――日向·坂口。

利姆鲁在与日向的战斗中被逼入了走投无路的绝境，于是他发动了最后的手段「暴食者」，利姆鲁的命运将会如何――，而此刻的特恩佩斯特，正笼罩在悲壮的鲜血及浓烟之下…

利姆鲁得知了克雷曼及法尔姆斯王国的阴谋。失去了同伴的生命及温暖的日常，利姆鲁感到无比的失意及沮丧。在这个时候，他从爱莲口中听到了一段出乎意料的话。

「我打算成为魔王」――为了与过去的自己做个了断，并让紫苑她们复活，利姆鲁决定在决战前告诉同伴们自己过去生前是人类的真相。

复仇之战一触即发，红丸等人顺利地完成了各自的任务，白老等人也再次与恭弥和省吾展开交锋。然后，利姆鲁的怒火覆盖了法尔姆斯的大军。

获得进化所需要的灵魂之后，利姆路开始进化成为魔王。利姆鲁为了捉拿逃跑的敌人，一边带著强烈的睡意一边开始召唤恶魔。

在击退法尔姆斯军后，特恩佩斯特的危机总算平安落幕，但眼前的问题仍堆积如山…这个时候，智慧之王（拉斐尔）传来了「成功解析无限牢狱」的好消息。

第二季Part1的总集篇，收录于第二季 Blu-ray&DVD Vol.3 映像特典

在庆祝同伴们起死回生及维鲁德拉复活的宴会结束后，利姆路召开了决定今后行动方针的会议。利姆路表示他将向全世界宣布自己将成为魔王，并对克雷曼宣战。

正当各国的要人聚集至特恩佩斯特准备举行会议时，拉普拉斯等人正以克雷曼为首策画著某项计画。而这时，某个人物也一同参加了会议........

利姆鲁发表了拥立尤姆为法尔姆斯的新国王的计画。在听闻这项计画后，加泽尔向尤姆确认他是否有这个觉悟。而一直沉默观察著会议进行的艾拉多这时…

克雷曼以「领导朱拉大森林出现的新势力的史莱姆妄称自己是魔王，应予以制裁」为由提案发起了「魔王盛宴」。而利姆鲁等人也开始准备讨伐克雷曼，然而…

为了拯救犹拉瑟尼亚的人民、对抗克雷曼的大军，战略上被克雷曼抢先一步的利姆路接受了「智慧之王（拉斐尔）」提供的建议。然后，利姆鲁又进一步获得了秘书提出的进言！？

利姆鲁出乎意料的抵抗让克雷曼感到愤怒不已。另一方面，最古老的奇伊·克林姆兹和莱昂·克伦威尔以及维鲁德拉的姐姐维鲁莎多也开始对利姆鲁感到越来越在意。

红丸等人透过传送魔法一鼓作气来到了犹拉瑟尼亚。利姆鲁VS克雷曼，两军的激斗终于开始了。而相信卡利翁一定还活著的三兽士也和特恩佩斯特军一起为讨伐敌军将领展开行动。

加维鲁和苏菲亚对战米莉姆忠诚的追随者米德雷。另一边，面对亚姆札和他的分身，阿尔比斯毫无畏惧。

利姆鲁终于动身前往魔王盛宴。在前往克雷曼城堡的路上，朱菜一行人突然被骷髅大军包围。

克雷曼以诋毁利姆鲁拉开盛宴序幕，利姆鲁则以强力证据反驳不实指控，后来更为证明自身向克雷曼下了战帖。

克雷曼的实力远远不及利姆鲁一行人，竟在情急之下现出恶魔原形，死到临头时还哀求米莉姆出手。

克雷曼拒绝透露幕后主使的真实姓名，利姆鲁便对他施以严厉惩罚。魔王们分享彼此对卡札利姆的了解。

补充拯救菈米莉丝剧情的小短片

补充拯救菈米莉丝剧情的小短片

利姆路在英格拉西亚的教师生活即将步入尾声。某一天，优树委托利姆路，希望他调查「柯里乌斯王国的王位继承之争」的内幕。公会想根据调查结果决定公会应该支持长男萨奥赛王子还是二王子阿斯兰。过程中，有人拜托利姆路治疗卧病在床的芝诺比娅公主。利姆路得知她的病因是营养失调后给了她蜂蜜，随后芝诺比娅的双眼便重新获得了光明。从她的症状中感觉到其中有来自不明人物的介入的利姆路，接下来即将被卷入更深的阴谋之中。

利姆路决定与支持萨奥赛的贵族阿玛迪夫妻见面，并听听他们的说法。与利姆路一起接受调查委托的冒险者保罗原本应该要前往支持阿斯兰的公会酒馆进行调查的，但想不到他却在那里喝得烂醉如泥。在这段期间，在伪装成御医病折磨芝诺比娅的古斯塔夫和假装是阿斯兰的朋友、实际上却在台面下操纵情报的卡尔的阴谋下，两个王子的冲突一触即发。于是利姆路命令红丸和苍影在爆发冲突前阻挡他们的行动

两名王子因为古斯塔夫和卡尔的阴谋而差点爆发冲突，但双方在被利姆路带离王宫的芝诺比娅的说服下终于找回了理智。然而利姆路等人却被卡尔的结界封闭了起来，古斯塔夫更是绑架了芝诺比娅。保罗鼓起勇气企图夺回芝诺比娅，而这个时候在鲁米纳斯和紫色始祖的突然出现下，情况陷入了极端的浑沌状态。在经过一番激战后，吸血鬼和所有的恶魔全都遭到消灭，结界解除后唯一剩下的，是乍看之下似乎成功拯救了芝诺比娅的保罗。

在魔王盛宴击败克雷曼后，利姆鲁正式成为八星魔王的一员。与此同时，迪亚波罗在暴风雨中等待着利姆鲁的归来，并急切地想要尽快了解他主人的活动。回顾魔王盛宴。

在与克雷曼的战斗中赢得胜利，并成为名副其实的魔王后，利姆路以八星魔王一员的身份继续参加魔王盛宴。 接着，在最古老的魔王之一金所主办的餐会中，与其他魔王一起用餐之后，利姆路回到了同伴们正等待着他归来的坦派斯特。 而在充满喜悦的坦派斯特的居民中，却有应该被交代负责攻略法尔姆斯王国的迪亚布罗的身影。 根据他的说法，他以相当单方面的蛮横手段逼迫对方签订求和条约。 究竟这个恶魔安排的计谋之全貌为何呢？

一直在台面下悄悄行动的优树和拉普拉斯等人，因为失去了同伴魔王克雷曼而沉浸在悲伤中。被迫变更计划的优树，为了对利姆路还以颜色而开始构思新的下一步行动。另一方面，神圣法皇国鲁贝利欧斯的法皇·路易，也为了针对该如何应对遭到拉普拉斯杀害的双胞胎弟弟·罗伊的死，而与圣骑士团长日向一起进行讨论。这时，两人的主人魔王鲁米纳斯从魔王盛宴归来，一行人开始研议该如何对应势力日益增大的利姆路。

随着魔王盛宴结束，如今利姆路的支配领域已扩展至整座朱拉大森林。 推测过去不曾有过交流的种族，应该会为了向利姆路致意蜂拥而至。 此外，在针对街道整备进行研讨时，利姆路得知继续向后延伸的道路将会进入长鼻族（天狗）支配的山岭，于是他命令红丸担任使者。 在讨论一个接着一个的国交议题的过程中，利姆路想到举办「开国祭」以同时拓展外交并广招新居民的点子。

开国季将至，眼前待解决的课题是魔物的出现。根据利姆路收到的报告内容指出，由于坦派斯特有以维尔德拉为首的强大魔物及魔人聚集，其高涨的魔素浓度造成周遭开始出现强大的魔物。会议进行中，培斯塔和凯金向利姆路展现能发动对魔结界的试作机器，只要将这个设置在街道上就能够确保安全。另一方面，面对在领导部下方面烦恼不已的盖德，利姆路交代他执行某项新任务。

由日向领导的两大组织——隶属于西方圣教会的圣骑士团，以及法皇直属近卫师团在神圣法皇国鲁贝利欧斯展开了两翼联合会议。面对讨论过程中彼此反目的团员们，日向将鲁米纳斯神「不得对利姆路出手」的神谕视为绝对命令，并主张要与利姆路进行和平对话，就算要为自己过去曾袭击利姆路一事谢罪也在所不惜。这时，日向收到了来自利姆路的讯息。而内容竟是要求与日向单挑、挑衅意味十足的留言。

「雷西姆大主教因恶魔族的阴谋惨遭杀害」的假消息传开，各国的神殿骑士团开始朝法尔姆斯王国集结，总数约三万人。即使有尤姆的兵力和利姆路提供的援军也难以让人安心。眼看法尔姆斯攻略战的情况越来越不乐观，迪亚布罗内心燃起了怒火，开始设法挽回自己的失误。过程中，利姆路收到了日向与圣骑士团单枪匹马朝坦派斯特前进的情报。

日向渴望与利姆路进行对话，不躲也不藏地以坦派斯特为目标前进。半路上，她品尝了利姆路构想的拉面，并穿梭在整顿完善的街道间。她在确定利姆路是真心渴望人类与魔物能共生共存的同时，也回想起利姆路所送出充满挑衅含意的讯息，并对此感到百思不解。另一方面，利姆路派苍影等人调查日向的动向。由于无法掌握日向的真实想法，也无法排除此为声东击西作战的可能性。在高涨的紧张气氛中，圣骑士团的雷纳德率领部下共百名骑兵开始对坦派斯特展开侵略。

最终，在暴风雨领地内爆发了与圣骑士（十字军）的战争。利姆路与日向对峙，日向将她从导师希丝那里继承的一切都置于危险之中。两人之间的殊死较量即将展开什么呢？

迪亚波罗在敌人法尔穆斯国王爱德华面前降临。出席的还有萨雷和格伦达，他们是被认为是鲁克大师中最出色的三位战斗贤者中的两位。

在日向和利姆露的决斗刚结束后，日向的剑自己动了起来，并瞄准了利姆露。日向跳出来保护他，结果严重受伤。随后，整个冲突背后的主谋现身了……

七曜大师遭到鲁米纳斯肃清，战争也终于步入终结。利姆路与日向及鲁米纳斯针对坦派斯特及鲁贝利欧斯今后的邦交关系展开协议。原先最有疑虑的问题点在于，西方圣教会将魔物视为绝对之恶的教义，但在得知这并非鲁米纳斯的意思后，两国终于正式缔结邦交关系。此外在会议中，日向也向利姆路分享，为了让日向仇视利姆路，而透露情报给她的「东方商人」在台面下暗中蠢动的情报。

随着与日向等人的战争结束，坦派斯特的居民们现在为了开国祭的准备忙得不可开交。利格鲁德忙着处理要寄给各国的邀请函、培斯塔为了准备研究发表积极进行开发，而紫苑似乎正在准备什么秘密企划……？过程中，朱菜拜托利姆路带她去英格拉西亚。她的目的是想邀请和利姆路从同一个世界转移至这个世界的高手糕点师吉田成为同伴。然后，利姆路为了某个目而登门造访和他认识已久的商人摩迈尔。

在利姆路寄出的坦派斯特开国祭邀请函，送达武装国家德瓦岗及魔导王朝萨里昂时，八星魔王之一的妖精女王菈米莉丝却显得形迹可疑。原来，闲得发慌的菈米莉丝打算搬进美食、温泉、娱乐一应俱全的理想居所．坦派斯特。利姆路遇见了不惜使出强硬手段也想搬过来的菈米莉丝，并发现只有菈米莉丝拥有的技能可以在「某方面」派上用场。

利姆路正在建造一个地下城，为即将到来的节日做准备。它将以装有黑兵卫制造的武器的宝箱为特色，而维鲁德拉将作为最终的BOSS居住在地下城最底层里。然后米莉姆突然出现，提出了一个建议……

在开国祭举行前夕，特恩佩斯特为利姆路举行了一场谒见典礼。居住在朱拉大森林的各族代表陆续入国。利姆路与戈毕尔的父亲艾毕尔及托蕾妮的姐妹们重温旧情。而会场内还能看见血气方刚的牛头族及马头族的身影。典礼进行的过程中，结界突然被打破，随即出现了三名拥有强大魔素的壮硕男子。他们表示「我们本来想打倒克雷曼，却被一只史莱姆给抢先了」并展现出了敌意。而紫苑也站出来与他们展开对峙。

在观众日的最后一天，利姆露遇到了天狗族的代表红叶。他们的会面发生在利姆露派遣红丸前往天狗村落请求允许修建穿过库沙山脉的隧道之后。

得知精灵奴隶买卖的消息后，利姆露派出苍影进行调查。然而，他发现该组织已被勇者正幸摧毁，而且这位勇者正打着讨伐魔王的旗号前往暴风大森林。

利姆路和日向，尽管两人重视的事物并没有太大的差异，最后却还是爆发了激烈的战斗。在错综复杂的事态背后，究竟发生了什么事呢。本集将从神圣法皇国鲁贝利欧斯的唯一神，同时也是八星魔王的其中一人，鲁米纳斯·瓦伦泰的角度来讲述「圣魔激战」的始末，以及她未曾向任何人吐露过的一部份的心声。

在德瓦岗及英雄尤姆的携手合作下，改头换面的新王国法尔梅纳斯诞生了。利姆路开始渐渐与每个国家建立起更进一步的友好关系。利姆路在处理完工作后，前往英格拉西亚邀请学生们和媞丝老师参加开国祭。从利姆路那里得到了能自由享受摊贩及活动的自由通行证后，克萝耶等人感到非常的兴奋。正当利姆路带着他们回到坦派斯特时，勇者正幸竟然出现在他们的面前。

现在是开国祭的前夜祭，利姆路及坦派斯特的人们以豪华的餐点招待前来参加的来宾们。白老解体巨大的怪鱼并握起了寿司，来宾们对这初次见到的料理敬而远之，但他们都不禁被日向及优树吃得津津有味的模样所吸引。然后，受到蜜莉姆的委托，想办法让米德雷体会料理的美妙之处的任务也开始了。这时魔导王朝萨里昂的天帝艾尔梅西亚从天而降，在坦派斯特引发了轩然大波。

开国祭第一天，日向和克萝耶等孩子们逛着一个又一个的摊贩。一方面也是因为彼此都是静的学生，面对利姆路提出的照顾孩子们的请求，日向非常欣然地就答应了。另一方面利姆路也到处逛同伴们在祭典中展出的摊位。在形形色色的种族所组成的管弦乐团的演奏会上，朱菜和紫苑首次公开的演奏也大获好评。培斯塔和戈毕尔的研究发表，也因为成为了世纪大发现而轰动全场。过程中利姆路被鲁米纳斯找了出来。

开国祭的重头企划，武斗大会终于要举行了！扬言要讨伐魔王利姆路的勇者正幸，始终没有展现出他真正的实力，就这么进入了本战。除此之外还有在谒见典礼中在利姆路面前大吵过一架的哥杰尔及梅杰尔，以及戴着狮子面具隐藏真实身分的男人的身影。哥布达在打瞌睡时，在利姆路的推荐下被迫参加比赛，并与残忍的冒险者展开对战。被逼入绝境的哥布达在这时召唤出来的是……？

武斗大会决赛前夕，利姆路收到了来自摩迈尔的「支付给商人们的矮人金币不足」的报告。但星金币因为价值过高，所以也没有足够用来兑换的金币。最后利姆路在盖札和艾尔梅西亚的协助下完成现金兑换，也直接在现场接受了艾尔梅西亚提出的缔结盟约提案。然而作为条件，艾尔梅西亚针对利姆路会如何管理部下迪亚布罗提出了疑问。对此利姆路的回答会是……

在武斗大赛中赢得优胜的是勇者正幸。利姆路和正幸一起用餐并拉拢他成为同伴。由于地下迷宫是压轴计画，利姆路说什么都要成功，并希望正幸能替他们进行宣传。正幸对于勇者的称号并无留恋，非常爽快地就答应了这个要求。在开国祭最终日，利姆路在观众们面前展现地下迷宫，并在众目睽睽之下展开测试。然后祭典过后还有一项最后的大工作在等待着利姆路。

利姆路火速赶往正被逼着付钱的摩迈尔身边。其中一名等待收款的贵族商人莫查，受到在台面下暗中蠢动的格兰贝尔的命令，打算卖利姆路人情。但利姆路利用盖札和艾尔梅西亚替他换到的金币付清了款项，并宣言要打造一个巨大的经济圈。利姆路将在幕后穿针引线的「东方商人」的存在告诉同伴们，并呼吁各国应该做出应对。下一场战争即将在不远的未来爆发。