Owen har fått diagnosen schizofreni och är den förmögna Milgrim-klanens svarta får. När han blir av med sitt jobb anmäler han sig till en experimentell läkemedelsstudie.

Muramoto upptäcker avvikelser i Annies och Owens data. Han frågar ut Owen, som berättar om sitt livs värsta kväll: sin brors förlovningsfest.

Owen och Annie tar C-tabletten. Den här gången är de inte sammanlänkade, utan han tillhör en maffiafamilj och hon är en medeltida guide som anlitats av en alvprinsessa.

Annia och Ellia fortsätter sitt äventyr, medan Owens maffiaboss till pappa pressar honom att skydda familjen. Greta försöker hjälpa den förtvivlade Gertie.

När studien är över ställs James och Azumi till svars inför Neberdines vd. Owen och Annie går skilda vägar – tills en uppseendeväckande rubrik leder till en återförening.