Nils nappaa haltijan, joka tarjoaa pojalle kultakolikkoa vapaudestaan. Tämä ei kuitenkaan ole pahanilkiselle Nilsille tarpeeksi. Haltija hermostuu ja muuttaa Nilsin peukalon mittaiseksi.

Martti-hanhi taistelee pysyäkseen villihanhien vauhdissa. Uupunut Martti säälittää jopa Nilsiä ja kaksikko saa yllättäen turvaa toisistaan. Koti-ikävä hiipii Nilsin mieleen…