Tvorové na vnější straně zdi mění strategii. Snaží se sami obětovat, aby mohli překonat bezpečnostní plot. Když ke kritickému místu doráží jednotky První generace, je po útoku Kerry vážně zraněna. Jason si uvědomí, že udělal obrovskou chybu, když poslal doktora Yedlina za zeď zemřít. Vysílá jednotku, aby ho zachránili. Theo si tak uvědomuje, že nyní svírá velkou moc a může se dozvědět všechny informace, které chce vědět. Mezitím se Benova matka, Theresa, snaží přemluvit vojáky, aby se vydali najít Bena, protože je jedním z nich.

Uprostřed ulic Wayward Pines je odchycena neznámá samice druhu Abby. Megan a ostatní chtějí zjistit veškeré informace, které by mohli maximálně využít v boji proti jejímu druhu. Theo Yedlin se mezitím dozvídá od své manželky Rebeccy pravdu, která ho tvrdě zasáhne, zatímco musí řešit problémy s mladým Frankem, jenž má problémy rozmnožovat se s dívkami, což by ho mohlo dovést do těžkých nesnází, které by skončily smrtí.

Flashback: Pohled, jak se Rebecca Yedlin stala nedílnou součástí megaplánů vizionáře jménem David Pilcher.

Abbies mění strategii a pomocí ohně zapalují úrodu určenou pro Wayward Pines. Jason je jejich chováním silně překvapen a navíc musí řešit komplikovanou situaci ohledně jídla. Na současných zásobách město vydrží pouze tři týdny. Mezitím roste napětí mezi Theem a Xanderem, kteří mají za manželku tu samou ženu a nehodlají se o ni dělit. Na uvězněném ženském druhu probíhají testy, které odhalí fascinující zjištění o jejím mozku.

Jak se zdá, zajatá samice Abby je vůdkyní svého druhu. Doktor Yedlin naznačuje, že může být daleko chytřejší než jakýkoliv člověk. Proto se chystá provést několik testů a cvičení, které by jim pomohly domluvit se s ní a v nejlepším případě dojednat mírové podmínky. Jason celý pokus zatracuje od samého začátku a chce použít vojenskou sílu.

Flashback: Pohled do minulosti CJ Mitchuma, jak se stal svědkem konce světové civilizace a jeho následné probuzení ve 41. století.

U hranic Wayward Pines se shromažďuje obrovské množství Abbies, kteří se pravděpodobně chystají na město zaútočit a pomstít tak svoji královnu, která je těžce zraněná. Jason vidí jen jediná východisko. Zamknout se v horách do stázových komor, kde by přečkali několik stovek let, než by se situace utišila. Jediný problém může být fakt, že komory poberou sotva polovinu populace města. Jason za těchto podmínek musí provést selekci, kdo bude žít.