Chris, el locutor de la K-OSO, la radio local de Cicely, decide leer en su programa unos poemas del escritor homosexual Walt Whitman, incurriendo así en la ira homófoba de Maurice, que le despide violentamente.

La negativa de Maurice, único propietario de la emisora, a readmitir a Chris como locutor, llevará al pueblo a tratar el asunto en un pleno extraordinario moderado por Holling, que además de ser el propietario del bar Brick resulta ser también el alcalde. Por otra parte, Joel no hace más que discutir con Maggie, su casera, porque no le repara el termo de la ducha.

El coche de Joel se estropea en mitad del bosque, en una carretera muy poco transitada. Resignado a su suerte, el buen doctor se dispone a pasar la noche allí, hasta que es despertado por unos misteriosos ruidos…

Alguien está revolviendo en la parte trasera del coche. ¿Podría tratarse de Adam, esa misteriosa criatura descalza que, según dicen, ronda por los bosques? Mientras tanto, Chris, enfrascado en la creación de una escultura de la Aurora Boreal, recibe la inesperada ayuda de Bernard, un motorista con el que parece compartir un misterioso vínculo.