艾莎四處尋找失蹤的妹妹安娜，其間受到艾瑪的驚嚇，不慎將艾瑪連同自己一起困在冰洞中，嚴寒導致艾瑪命懸一線。雷吉娜感到自己與羅賓漢已經徹底緣盡，於是將自己「與世隔絕」起來，連自己的兒子亨利都不想見，這讓亨利非常傷心。艾莎的冰凍魔法破壞了鎮上的輸電線路，瑪麗瑪格麗特必須重新啟動發電機，恢復鎮上的電力，這是她作為童話鎮領袖面臨的第一個任務。同時，在過去的魔法森林，安娜試圖教大衛對抗殘暴的女軍閥牧羊女寶貝。