I vecchi amici Sean MacNamara (il padre di famiglia) e Christian Troy (il playboy) sono soci in una clinica di chirurgia plastica. I loro rapporti, professionali e non, vengono minacciati quando Christian opera un signore del Cartello colombiano che gli offre molti soldi per cambiargli i connotati del viso. Sean inoltre è alle prese con una crisi matrimoniale a causa della frustrazione di Julia, sua moglie.

Due gemelle decidono di farsi operare per riuscire finalmente ad avere una propria identità. Sean si trasferisce in un appartamento e sperimenta la vita da single mentre Matt decide di praticarsi una circoncisione da solo dopo che la sua ragazza fa commenti su i suoi genitali. Christian è tormentato dal pensiero di Julia e questo influisce sulle sue prestazioni sessuali.

Sean e Julia scoprono che Matt ha tentato di circoncidersi da solo. Lo studio chirurgico viene citato da una cliente affezionata dopo che Sean, accidentalmente, le lascia uno strumento chirurgico all'interno del corpo. Christian e Grace hanno problemi con una paziente mentalmente instabile.

Due personaggi ricorrenti della serie vengono introdotti in questo nuovo episodio che insegna una lezione morale ai due chirurghi plastici. Patti D'Arbanville interpreta Wallis Forsythe, magnate dell'industria pornografica, che incontra Christian a un party e gli propone un contratto fisso per i ritocchi plastici sulle attrici della sua casa di produzione. Joey Slotnick è Merril Bobolit, un mediocre chirurgo plastico che però ha molto più successo di Christian e Sean grazie a una martellante campagna pubblicitaria. I soldi facili di Forsythe e la competizione sleale di Bobolit minano il già delicato rapporto di tra Christian e Sean.

Una delle tante ex amanti di Christian torna a farsi viva e gli propone un party sfrenato a base di sesso. Nel frattempo Julia decide di iscriversi di nuovo all'Università ma deve fare i conti con una gravidanza imprevista.

Qualcuno sta perpetrando atti di vandalismo sull'auto e sulla barca di Christian che cerca di scoprire il colpevole. Una paziente sta considerando un impianto di silicone per ovviare alle conseguenze dell'asportazione di un cancro al seno. Sean rimane emotivamente scosso dalla dignità e dal carattere della donna e ha un momento di cedimento che non passa inosservato a Christian. Nel frattempo Matt scopre che la sua ragazza ha tendenze omosessuali e si ritrova coinvolto in una relazione a tre con Vanessa e Riley.

La relazione tra Kimberly e Christian è in crisi, e i problemi aumentano quando quest'ultimo rivela i suoi reali sentimenti per Julia. Jude è assunto come interno, decisione che finirà in modo disastroso. Matt, Vanessa e Riley vengono colti in flagrante da Julia mentre sono a letto insieme.

Matt investe una ragazza, Cara, con la sua auto ma non si ferma a prestarle soccorso. In preda ai rimorsi decide di chiedere a suo padre di operarla per eliminare le cicatrici. Christian scopre che il boss colombiano che ha operato, ha commesso un crimine atroce e ha sfruttato la chirurgia plastica per scappare all'estero.

I segreti di Sean e Jude vengono allo scoperto e Merril offre a Christian uno scambio interessante: Kimberly in cambio della sua Lamborghini. Christian accetta ma Kimberly scopre la verità e decide di vendicarsi.

Sean e Christian vengono a sapere che devono superare un'esercitazione pratica per continuare ad esercitare. Megan e Sean vanno da uno specialista che purtroppo non comunica buone notizie. La Signora Grubman torna allo studio per richiedere un'altra operazione su di lei e sul suo fidanzato. Megan decide di non voler morire in un letto d'ospedale e con l'assistenza di un disperato Sean si toglie la vita. Julia scopre al funerale di Megan, che Sean aveva una relazione con lei.

La Signorina Keane vuole operarsi per ridefinire la linea tra i polpacci e le caviglie che è praticamente inesistente. Sean e Juia sono ancora in crisi. Christian ha una visita di Gina e scopre che sta per diventare papà. Julia ruba la spazzola di Christian per scoprire se è lui il vero padre di Matt. Nel frattempo Grace e Sean scoprono che la Signorina Keane soffre di personalità multiple. Cara si riprende dalle ferite e diventa amica con Harry e Matt. Harry si innamora di lei, ma Cara chiede a Matt di accompagnarla al ballo della scuola. Harry minaccia Matt di rivelare la verità sull'incidente di Cara.

Sean e Christian si incontrano con un vecchio amico, Julia fa amicizia con Sophia Lopez e Christian litiga con Gina sulle diverse opinioni in merito alla gravidanza.

Christian viene a sapere che Merril e Kimberly si sono fidanzati. Escobar continua a ricattare i due chirurghi pretendendo operazioni gratuite per contrabbandare droga. Liz viene colpita da un colpo di arma da fuoco durante una di queste operazioni e Sean e Christian decidono di mandarla alle Bermuda mentre loro si occupano della questione. Escobar fa un patto con Sean : una nuova identità in cambio della loro libertà. Sean accetta ma escogita un piano con Christian per liberarsi definitivamente dello spacciatore. Julia scopre chi è il vero padre di Matt.