Christian ha notizie per Liz e la recessione economica ha colpito duramente McNamara/Troy. Ma i ragazzi potrebbero aver trovato un salvavita nel dottor Mike Hamoui, che ora è a Los Angeles e ha trovato una specialità di nicchia molto redditizia.

Incapace di dormire, Sean si ritrova in una tavola calda tutta la notte, poi in un pronto soccorso; Liz insegue la barca di Christian, portandolo a offrire a Kimber un affare; Sean e Christian rimuovono i tatuaggi da un adolescente ossessionato dal "lato più oscuro della sua personalità".

Sean prende una decisione importante senza consultare nessuno; una cupa Annie si presenta a Los Angeles con una condizione medica preoccupante; Christian dà a Mike consigli su come soddisfare Kimber e un nuovo paziente riconosce Teddy.

Christian lotta per capire un paziente con grossi problemi di gestione della rabbia. Sean e Christian scoprono come Matt stia guadagnando un reddito, nonostante i suoi tentativi di tenerlo nascosto alla sua famiglia. Teddy organizza un viaggio in campeggio con Sean, Annie e Conor per alleviare le tensioni familiari.

Mentre la follia criminale di Matt lo raggiunge, Julia torna da New York per aiutarlo a riprendersi dall'intervento chirurgico. Sean scopre dettagli devastanti sul suo matrimonio con Teddy. Un nuovo paziente soffre di estrema ansia da separazione.

Quando Erica appena sposata minaccia di prendere in custodia Annie e Connor, Sean e Julia presentano un fronte felice e unito per contrastare i suoi sforzi. Christian si lega a un nuovo paziente mentre Mike rivela i suoi piani futuri con Kimber.

Sia Matt che Alexis Stone richiedono procedure chirurgiche insolite a Christian. Erica scopre l'orribile verità sul suo nuovo marito. Dopo una vita di tormenti da parte di sua madre, Julia cerca vendetta su di lei.

Un consulto medico con l'amica di Liz porta Christian a riflettere sulla sua relazione con Kimber. Sean inizia a guarire emotivamente dopo un incontro con un paziente in cerca di perfezione.

Il colossale debito finanziario di Christian lo porta all'inganno. Un visitatore inaspettato suscita insicurezza in Christian e porta gioia a Sean. Christian si lega a un giovane paziente quando viene a sapere della sua adozione.

Sean vive un dilemma etico e morale quando a McNamara/Troy viene chiesto di eseguire un intervento chirurgico su un detenuto. Kimber si chiede fino a che punto si spingerà per mantenere Christian quando riceveranno notizie che cambiano la vita.

Quando Sean e Christian vincono un prestigioso premio dalla loro alma mater, Sean ricorda gli anni del college e sopporta i dolori del passato. Un nuovo paziente che si automutila a causa di una malattia genetica arriva a McNamara/Troy per un intervento di chirurgia ricostruttiva.

Christian si rifiuta di eseguire un intervento chirurgico su una modella che vuole alterare drasticamente la sua bellezza. Al risveglio dopo un coma durato decenni, un nuovo paziente chiede un intervento chirurgico a Sean per riguadagnare la giovinezza perduta. Kimber ridipinge il nuovo appartamento di Sean.

A seguito di un tentativo di suicidio fallito, un nuovo paziente cerca un intervento di chirurgia ricostruttiva facciale. Christian tenta una manovra rischiosa con Kimber per aumentare la loro passione coniugale. Sean esegue un intervento chirurgico pro-bono con un chirurgo caritatevole ed ex amico del college nel tentativo di reprimere la sua coscienza di colpevolezza.

Christian ha una crisi di coscienza quando la madre di Kimber, Brandy, fa visita a Los Angeles. Le complicazioni sorgono mentre Sean si prepara per il suo viaggio in Africa. Un paziente richiede più procedure cosmetiche dopo aver subito un attacco da parte di un animale selvatico.

La figlia adolescente di Escobar Gallardo cerca Sean e Christian per avere risposte sul suo defunto padre, suscitando un tremendo senso di colpa in Sean. Una procedura cosmetica apparentemente comune per un'attrice in difficoltà porta al caos.

I segreti vengono rivelati e i dolori del passato vengono scoperti mentre Sean e Christian iniziano la psicoterapia insieme. Liz e Matt rivelano le proprie confidenze quando si uniscono a una sessione di terapia.

Preoccupati che la chirurgia estetica non sia più in voga, Sean e Christian fanno un tentativo unico di commercializzare la loro pratica chirurgica per aumentare una clientela in ritardo. Liz esce con un rappresentante farmaceutico separato dal marito. Le crisi esistenziali inconsce di Christian, inclusa la perdita di Kimber, vengono alla luce.

Julia fa visita a Sean e Christian a Los Angeles per condividere notizie che cambiano la vita e rifiuta le avances romantiche di entrambi gli uomini. Un grande amore del passato di Matt che ha causato un incommensurabile caos familiare si manifesta mentre Matt si prepara a sposare Ramona. Liz rivela di essere felicemente incinta.

Sean e Christian riflettono sulla loro relazione. Rimuovono anche una cicatrice da un anziano giapponese e hanno una sorpresa per Liz. Nel frattempo, Christian fa un patto con Ava.