Sean et Christian luttent pour garder un certain succès malgré le déclin économique. Pendant ce temps, Matt et Kimber mélangent les résultats de leur carrière. Sean garde ses distances par rapport à Teddy.

Christian et Kimber commencent à travailler ensemble. Pendant ce temps, Sean essaie de trouver un moyen pour lutter contre ses insomnies.

Sean prend une décision qui change sa vie. Christian conseille sur les rapports avec Mike.

Christian a des difficultés à comprendre les problèmes qu'éprouve un de ses patients pour maîtriser sa colère. Christian et Dean révèlent le secret de Matt. Teddy, Sean, Annie et Connor partent camper.

Avec la disparition de Teddy et l’hospitalisation de Matt, Julia revient à Los Angeles et constate que Sean est au plus mal. Conscient d’avoir été un mauvais père, Sean refuse de livrer son fils à la police contrairement à Christian. La police retrouve le corps de Teddy et informe Sean que son tueur a des révélations à lui faire.

Erica arrive en ville pour analyser Sean, suite à sa tentative de suicide, et annonce qu’elle souhaite récupérer la garde d’Annie et Connor. Mike annonce à Christian qu’il a demandé à Kimber de l’épouser. Christian noie son chagrin avec une serveuse qui s’avère être un transsexuel.

Alors qu'Erica découvre une horrible vérité au sujet de son nouveau mari, Julia peut enfin se venger de tout ce que sa mère a pu lui faire subir. Pendant ce temps, Alexis et Matt font une demande plutôt inhabituelle à Christian...

Sean reçoit une patiente qui a décidé de renoncer au sexe. Une amie de Liz vient voir Christian pour se faire retirer des grains de beauté. Son gabarit imposant et sa personnalité fascinent le Dr Troy. Kimber est préoccupée par son apparence.

Christian croule sous les dettes et demande de l’aide à Sean qui préfère s’occuper de son frère qu’il vient de retrouver alors qu’il le croyait mort. Un jeune suédois demande au cabinet de lui refaire le visage pour qu’il ressemble davantage à son père adoptif, mais la véritable raison est bien plus sordide.

La Justice demande au cabinet McNamara/Troy de faire une liposuccion importante sur un condamné à mort dont le poids empêche le calcul du dosage de l’injection létale. En échange, Matt serait libre. Si Christian est ravi, Sean refuse. Kimber annonce à Christian qu’elle est enceinte et ce dernier lui demande de choisir entre lui et le bébé.

Quand Sean et Christian remportent un prestigieux prix par leurs mentors, Sean se remémore leurs années d'université et réveille de vielles blessures. Un nouveau patient qui s'automutile à cause d'un trouble génétique vient à McNamara/Troy pour une chirurgie reconstructrice.

Kimber joue les décoratrices d’intérieur pour Sean qui ne sait plus quoi faire de sa vie. Christian se laisse complètement aller et entame une liaison avec une ex-mannequin qui rêve d’être moche. Un patient se réveille d’un coma de plus de 20 ans et veut rattraper les années perdues.

Suite à une tentative de suicide, un nouveau patient souhaite une reconstruction faciale. Christian essai une manœuvre délicate avec Kimber pour ranimer la passion du mariage entre eux. Sean s'associe avec un ancien ami d'université pour réaliser une opération de charité afin d'alléger sa conscience.

Suite à la disparition de sa fille, Brandie, la mère de Kimber, rend visite à Christian. Sean décide de reporter sa mission humanitaire et rencontre la femme de Curtis qui ne le laisse pas indifférent. Une patiente a été défigurée par le singe de sa meilleure amie.

La fille d’Escobar Gallardo débarque au cabinet et demande des comptes aux deux chirurgiens. Sean, rongé par la culpabilité, hésite à tout lui dire. Christian s’occupe d’une patiente qui lui rappelle Kimber jusqu’à ce qu’il découvre qu’elle a usurpé l’identité d’une autre.

Sean et Christian entament une thérapie pour régler leurs problèmes avec au programme petits dessins, règlements de comptes, révélations fracassantes et autres mesquineries, sans oublier les interventions de Liz et de Matt.

Liz rencontre une vendeuse de produits pharmaceutiques qui a une particularité plutôt embarrassante. Sean se fait du souci pour l’avoir de la profession et a recours à des injections de Botox. Quant à Christian, sa quête de perfection l’amène a passer sur le billard où l’anesthésie le plonge dans un rêve déroutant.

Julia revient et annonce son prochain remariage, ce qui n’enchante pas vraiment Sean. Le cabinet accueille des survivants des camps qui veulent se faire retirer les numéros que les nazis leur ont gravés sur la peau et Ava Moore resurgit, un bébé dans les bras, pour demander une nouvelle faveur.

Matt veut suivre Ava au Chili et abandonner sa fille. Christian décide alors de monnayer l’opération du bébé d’Ava contre une rupture avec son fils. Sean, de son côté, pense qu’il va avoir un rôle à jouer auprès du bébé de Liz.