Sean și Christian sărbătoresc o operație importantă și primesc o propunere interesantă de la pacientul Burt Landau.

Sean și Julia iau o decizie importantă cu privire la copilul lor nenăscut. Sean și Christian descoperă dezavantajele de a nu mai deține cabinetul lor.

În timp ce caută o asistentă de noapte pentru copilul său nou-născut, Conor, dorințele ascunse ale lui Sean sunt dezvăluite.

Cu cât Michelle îi rezistă mai mult lui Christian, cu atât el o vrea mai mult, dar dacă trecutul lui Michelle e un indiciu, ea are multe de pierdut.

Christian câștigă o avere de la o clientă proaspăt îmbogățit, Dawn Budge, care solicită schimbări chirurgicale pentru întreaga ei familie.

În timp ce încearcă să aranjeze o a doua lună de miere pentru el și Julia, Sean află că dădaca angajată de ei n-are nicio intenție să plece.

Dawn Budge se întoarce la McNamara/Troy căutând o intervenție chirurgicală reconstructivă.

Un secret din copilăria lui Sean îl face să mute operația bebelușului Conor înainte de termen, în ciuda temerilor Juliei și obiecției lui Marlowe.

La cererea lui Poppy, noua iubită a lui Liz, Liz este operată pentru a-și îmbunătăți aspectul.

Sean și Christian primesc o vizită neașteptată de la Merrill Bobolit, anterior încarcerat, care are nevoie de serviciile profesionale ale medicilor.

În anul 2026, adultul Conor încearcă să-și repare rănile emoționale printr-o adunare a întregii sale familii.

Suferind de singurătate, Sean simpatizează cu o clientă rătăcită și acceptă cererea ei perversă. Christian o cere în căsătorie pe Michelle.

În timp ce Sean sărbătorește Crăciunul fără familia sa, singurătatea îl face să caute mângâiere în alcool. Christian primește un cadou neașteptat.

Sean își vinde partea din cabinet. Între timp, Gina Russo reintră în viața lui Christian când află că Michelle va deveni mama adoptivă a lui Wilber.

Escobar Gallardo caută o procedură cosmetică de la Sean și Christian pentru soția sa, Gala, care a fost atacată cu brutalitate de dușmanii soțului ei.