Dr. Christian Troy, en yakın arkadaşı Sean McNamara ile paylaştığı başarılı muayenehanesinin bütün nimetlerinin keyfini çıkarır. Ne var ki Kolombiyalı bir uyuşturucu kralı geldiğinde işler ölümcü bir hal alır.

Christian, Sean'ın ısrarıyla kadrolu bir psikologu işe alır. Bununla birlikte, seçtikleri erkek aday Christian'dan daha etik değildir. Sean ve Julia, evliliklerinde sorun yaşamaya devam ederken, genç Matt, Matt'İn kız arkadaşını mutlu etmek için sünnet olma konusunda Christian'dan yardım ister. Sean ve Christian, benzersiz kimliklere sahip olmak için dış görünümlerini değiştirmek isteyen güzel ...

Christian, Sean'ın lise mezunları yeniden buluşma toplantısında güzel görünmek için kapsamlı cerrahi isteyen bir kadınla ilişkili olarak artık muayenehanenin psikologu olan Grace ile aynı fikirde olmasına öfkelenir.

Christian, oyuncularının kozmetik cerrahiye ihtiyaç duyduğu bir pornografik yapım şirketi ile iş yapma konusunda Sean'ı ikna etmeye çalışır. Ancak bu düzenleme hemen sorun çıkarmaya başlar.

Sean ve Christian, kabul edilmek için gözlerinin Asyalı gibi görünmesini isteyen potansiyel bir hasta, beyaz ırktan bir adam ile görüşür. Bu arada Sean, bir hastada burun işlemi gerçekleştirirken eski yara dokusu fark ettiğinde aile içi istismardan kuşkulanır. Ve Julia hamile olduğunu öğrendiğinde tıp fakültesi ile annelik arasında bir tercih yapmak zorundadır.

Christian'ın değerli eşyaları kırıp döküldüğünde, faili bulmak için geçmişte haksızlık yaptığı bir kadınla iletişim kurmaya çalışır. Bu süreçte, kadınlara yönelik davranışı üzerinde kafa yormaya devam eder. Bu arada, boşanma arefesindeki bir kiropraktör olan bir hasta, Megan O'Hara (sürekli konuk yıldız JULIE WARNER) ile karşılaştıktan sonra hayat bulur. Ve Matt'in eski kız arkadaşı Vanessa Bar...

Julia, Matt'i iki kadınla seks yaparken yakaladığında kızların ebeveynleri ile bir müdahale talep eder. Julia, Matt'e nasıl ebeveynlik yapılacağı konusunda Sean ile de çatışır.

Matt, arkadaşı Henry'yi eve bırakırken gözü yoldan ayrılır ve bir kıza çarparak onu görüş açısının dışına fırlatır. Gençler, bir yayaya çarptıklarının farkına varmaz ve orayı terk eder.

Christian, kız arkadaşı Kimber Henry'ye spaya giderken eşlik eder; orada rakip plastik cerrah Merrill Bobolit ile karşılaşırlar. Kimber'dan ayrılmak isteyen Christian, berbat bir anlaşmayı kabul eder.

Cerrahi sırasında yapılan bir hata, Christian ve Sean tıp kurulu tarafından yeniden sertifikalandırılmak için girmek zorunda oldukları bir cerrahi testten hemen önce Christian'ın özgüvenini kaybetmesine neden olur.

Sean ve Grace, varisli damarları için Montana Caine'i ameliyat ettikten sonra Montana'da çoklu karakter bölünmesi bozukluğu olduğunu keşfeder ve Montana'nın alter egosu göğüslerinin küçültülmesini istemektedir.

Christian ve Sean, bir kadının göğüs implantlarının içinde ABD'ye uyuşturucu taşımak için kullanıldığını keşfeder ve uyuşturucu kralı implantların kendisine teslim edilmesi için şantaj yapar.

Sezon finalinde, uyuşturucu kralı Escobar Gallardo'nun Sean ve Christian'dan ücretsiz ameliyat yapmalarını istemesi McNamara/Troy'u neredeyse mali yıkıma zorlar.