Silvio Pérez, un homme plutôt louche veut faire refaire son visage. Les chirurgiens refusent au départ disant qu'il n'y avait pas de raison d'ordre médicales. Mais en voyant la somme que Silvio et son frère sont prêts à donner, ils acceptent malgré la réticence de Sean...

Mandi et Randi, des jumelles se présentent à la clinique et demandent à Christian de les opérer afin qu'elle ne se ressemblent plus. De son côté, Sean rencontre Grace Santiago, une psychologue qui donne un avis favorable sur l'opération des deux jumelles.

Un homme demande à Christian et à Sean d'avoir le même physique que Michael Jackson, ce que les deux chirurgiens refusent catégoriquement...

Même si Sean pense que c'est une mauvaise idée, Christian et lui acceptent d'opérer une star du porno. Sean, de son côté continue de vouloir pimenter sa vie sexuelle mais Julia repousse chacune de ses initiatives. La jeune femme a en effet d'autre choses en tête puisqu'elle vient tout juste de reprendre ses études de médecine...

Sean et Christian acceptent d'opérer un homme qui aimerait avoir la physionomie d'un asiatique pour pouvoir épouser sa bien-aimée. Grace la psychologue propose à Christian de se rendre dans des réunions de gens accrocs au sexe.

Megan O'Hara, une femme ayant subi une chimio-thérapie, voudrait se faire poser des implants mammaires. Christian découvre avec effroi que sa voiture a de nouveau été vandalisée.

Julia essaye de faire engager un étudiant dans le cabinet de Sean et Christian en tant que stagiaire.

Matt et son ami Henry fument de la marijuana, et prennent le volant ensuite. Il y aura une tragédie par la suite.

Christian est interrompu par Kimber alors qu'il flirte avec Megan... Matt rend visite à Cara Fitzgerald, qui est toujours dans le coma, et il voit ses doigts bouger...

Christian fait une erreur chirurgicale, il ne veut pas admettre son erreur jusqu'à ce que Sean rentre dans la salle d'opération. Ils discutent par la suite du test d'évaluation qu'ils doivent passer pour voir s'ils sont tous les deux aptes à opérer. Pendant ce temps, l'état de Megan ne cesse de se détériorer, les médecins ne savant plus quoi faire.

Sean et Christian reçoivent une patiente qui souffre de trouble de la personnalité. Christian apprend également une nouvelle qui va changer sa vie et sa façon de voir les choses.

Alors que Sean et Christian opèrent l'opulente poitrine d'une jeune femme venue d'Amérique du Sud, ils découvrent avec stupeur que ses implants sont bourrés d'héroïne...

Sean et Christian vont devoir opérer, sous la pression d'Escobar Gallardo, leur patiente aux seins gonflés à l'héroïne. Une atmosphère insolite s'empare alors des lieux quand il s'agit de mettre des implants pilaires sur un chien habitué aux concours...