Được phái đến trái đất trong hình hài con mèo, Thượng Đế sống cùng gia đình Higgins đầy kỳ quái, và rồi đêm chơi trò chơi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Greta đi làm với Marv, còn Mèo Thượng Đế và Mèo Ác Quỷ xem phim "Thiện ác đối đầu". Travis và Abbie theo Aidan đến luyện ngục, không phải tới địa ngục.

Để Travis biết rằng họ thực sự yêu thương cậu, Abbie và Marv định mở tiệc sinh nhật vào phút chót. Mèo Thượng Đế triệu tập các tiểu thiên thần để chiêm ngưỡng kỳ quan của trái đất.

Greta tham gia cuộc thi chế tạo tên lửa do tỷ phú Jefflon Bezmusk tài trợ. Trong khi đó, Travis chuyển ra riêng và đám mèo chui vào đầu Marv.

Mèo Ác Quỷ đưa Mèo Thượng Đế đi cùng đến một đám cưới ở địa ngục. Travis quay về quá khứ để thay đổi sự hối tiếc lớn nhất của mình, nhưng việc thay đổi quá khứ gây ra hậu quả.

Mèo Ác Quỷ đưa Abbie và bọn trẻ vào chuyến du ngoạn đường xa đầy khủng khiếp đến Halcyon Springs để gặp người mẹ thất lạc từ lâu của cô. Mèo Thượng Đế giúp Marv xin thăng chức.

Mèo Ác Quỷ và Mèo Thượng Đế đến SeaWorld, Marv kéo Abbie đến một "sự kiện công việc" trên khinh khí cầu của công ty và Greta giúp Travis truy tìm một kẻ chơi khăm.

Thiện ác đối đầu khi đám mèo cạnh tranh trong Trò Thượng Đế để giành quyền kiểm soát thiên đường và địa ngục. Bạn bè quay lưng với Travis. Marv kế thừa một mớ hỗn độn ở chỗ làm.

Hỗn loạn giúp gia đình Higgins gắn bó hơn khi Mèo Thượng Đế và Mèo Ác Quỷ đối mặt với thử thách cuối cùng: khiến con người đi ngược lại với bản chất của họ.