随着选举和纽约市的毁灭迫在眉睫，内森与神秘的林德曼进行了令人不安的面对面会谈。希罗偷剑的企图将他引向了一个残酷的新方向。苏雷什在名单上取得了突破，但代价高昂。D.L.开始怀疑家里一切都不好。艾萨克画了他迄今为止最糟糕的画。新英雄坎迪斯·威尔默首次亮相。

在“帮助”苏雷什寻找更多具有特殊能力的人之后，塞勒的暴行仍在继续，两名“英雄”面临着更强大的连环杀手。内森必须将他从林德曼那里学到的东西纳入艰难的决定中，这些决定将为他、他的家人、纽约市和世界塑造未来。

Hiro和Ando对未来的跋涉使他们在核辐射五年后遇到了一些英雄。这包括马特的阴暗面，一个在战斗中明显获胜的杰西卡/尼基，一个棕色头发的克莱尔，还有一个名叫安迪的男人，他是一个心胸开阔的德克萨斯人。它还在一家高档绅士俱乐部举办了一场活动。

Hiro和Ando的决心受到了考验。内森希望赢得选举，他正在采取严厉措施确保他会赢。这一集将介绍塞勒、他的家庭生活以及他来自哪里。杰西卡和D.L.发现了林德曼想从他们和米迦那里得到的一些东西。还有一个新英雄，他应该掌握着阻止塞勒的钥匙。

塞勒能被阻止吗？林德曼的愿景会和内森一起延续下去吗？彼得拯救世界需要什么，需要做出什么牺牲？随着所有可怕的预言在他们面前展开，英雄们在科比广场面临着痛苦和危险的时刻。

Hiro试图深入研究亚瑟·佩里的过去，揭开他创建竞争对手派恩赫斯特公司背后的谜团，以及他对安吉拉的仇恨。Sylar深感愧疚，试图阻止HRG和Elle争夺他的鲜血。梅雷迪思的训练随着她哥哥的到来而化为泡影。

日食严重破坏了英雄们的力量。亚瑟命令艾尔和塞勒把克莱尔带进来。Hiro、Ando和Matt跟随Daphne回到她的家乡，了解亚瑟对她的控制，Peter和Nathan前往海地人的家乡，招募他参加与Pinehearst的战争。

随着国土安全部在美国总统的直接命令下开始调查，内森的计划面临曝光。塞勒和卢克踏上了寻找塞勒父亲的公路之旅，但被内森的特工秘密追捕。随着克莱尔采取行动保护一名有能力的年轻人免受HRG的抓捕，贝内特一家的生活变得复杂起来。在其他地方，马特的预言图像将希罗和安藤带到了印度，一位神秘的盟友来帮助我们的英雄

现在内森的能力已经被揭露，他已经失去了对行动的控制，他和克莱尔躲在墨西哥。随着Emile Danko现在控制着政府运作，他与一个不太可能的伙伴合作，摧毁所有有能力的人的计划开始了。与此同时，安吉拉和彼得在教堂寻求庇护，并开始修复他们破裂的关系。

克莱尔回到加利福尼亚州的家中，开始上大学，但当一名学生在迎新活动中神秘死亡，使她重新成为人们关注的焦点时，她很难适应。在日本，Hiro和Ando继续寻求帮助有能力的人，甚至为自己做广告。与此同时，安吉拉担心内森/塞勒会发现他的真实身份。马特试图在洛杉矶安顿下来，抚养儿子，不担心意外的访客。在其他地方，当塞缪尔·沙利文领导的一个神秘的狂欢节部落抵达小镇时，彼得正在利用他的能力，这可能会给他和其他人带来麻烦。

克莱尔和她的新朋友格雷琴调查了克莱尔室友安妮的死亡，而诺亚则向彼得寻求帮助。塞缪尔和埃德加恢复了指南针，希罗意识到了自己的新命运，马特被危险敌人的心理图像折磨着。

Samuel正在为家人的新成员做准备，而Lydia则警告他后果。克莱尔发现她的室友格雷琴可能有一个隐藏的议程。与此同时，彼得找到了一种意想不到的方式与艾玛联系，艾玛更愿意保持距离。在其他地方，塞勒的另一面出现了，他拼命地想记住自己曾经的样子。

在Samuel的指导下，Sylar开始重新发现自己的真实身份。希罗帮助艾玛接受并理解拥有能力所带来的巨大可能性。与此同时，彼得招募了HRG来帮助他找到一个能救希罗一命的治疗师。

马特采取极端措施消灭塞勒，塞勒继续折磨他。在其他地方，HRG呼吁特蕾西帮忙拯救一个陷入困境的小男孩，他的不幸与她自己的相似。当克莱尔和格雷琴被她们的新姐妹们欺负时，他们意识到承诺可能不是他们最大的问题。

当希罗在三年前旅行时，他有第二次机会从塞勒手中救出查理。然而，塞缪尔的出现使希罗的任务更加复杂。在其他地方，H.R.G.与其Primatech合作伙伴的过去被揭露。

克莱尔决心自己追查联谊会袭击事件的真相，直到H.R.G.介入，才意识到他可能是她麻烦的根源。与此同时，彼得的新能力非常适合他的工作，并给了他帮助艾玛接受新生活的机会。在其他地方，塞勒为完全控制马特的身体而进行的斗争升级，这可能会带来危险的影响。

不速之客迎接H.R.G；塞缪尔的计划开始实现；彼得努力接受真相，采取极端措施来得到他想要的东西；克莱尔的旅程将她带到了一个意想不到的目的地。

随着克莱尔沉浸在狂欢节的世界中，她对塞缪尔的动机越来越怀疑。Hiro正在执行营救自己一人的任务，但很难向Ando传达他的意图。

H.R.G.招募马特来帮助他打倒塞缪尔，因为他们用他失散多年的爱人瓦妮莎来引诱他，但塞缪尔正在为瓦妮莎制定自己的计划。与此同时，Hiro和Ando竭尽全力拯救Suresh博士。在其他地方，彼得把艾玛介绍给他的母亲，让人看到了一个非常严峻的未来。

随着脑肿瘤的恶化，Hiros的生活岌岌可危，促使他下意识地处理过去的一些决定。与此同时，塞勒意外地拜访了克莱尔，以了解他为什么不太对劲。在其他地方，Samuels计划给他失散多年的爱人Vanessa留下深刻印象，但却发生了可怕的转折。

H.R.G.在Lauren和Suresh的帮助下制定了取缔狂欢节的计划。塞勒拜访了马特，想了解他建立人际关系的愿望，但马特有自己的计划。与此同时，彼得在塞缪尔对未来的严峻展望后，警告艾玛塞缪尔的意图。

在他对艾玛处于严重危险中的愿景的推动下，彼得试图将塞勒从他最糟糕的噩梦中拯救出来。在狂欢节上，塞缪尔揭露了H.R.G.的秘密过去，以便把克莱尔带到他身边。与此同时，劳伦采取了大胆的行动来阻止塞缪尔。

每个人都团结起来，试图阻止塞缪尔夺走数千人的生命。彼得和他最意想不到的盟友联手救了艾玛。与此同时，H.R.G.和克莱尔发现自己被困在地下，氧气很快就会耗尽，他的生命危在旦夕。在其他地方，希罗开始认真对待自己做出的决定，并被要求采取行动帮助阻止灾难。