Brian a des vers mais ne peut pas se payer le traitement. Ne souhaitant pas demander l'aide de Peter, il va voir Stewie qui vient d'ouvrir sa propre entreprise d'appels téléphoniques. Dans le même temps, Lois décide de réaliser enfin son rêve de jeune fille : devenir mannequin.

À cause d'une blague de Peter, Quagmire perd sa maison et son emploi. Les Griffin consentent donc à l'héberger...

En voulant fabriquer une boisson énergétique, Peter s'abîme les reins. Il a besoin d'une greffe au plus vite. Or, le médecin découvre que Brian est un donneur compatible...

Lois se lie d'amitié avec Joyce Kinney et lui confesse, alors qu'elle est ivre, qu'elle a joué autrefois dans un film pornographique. Le lendemain, Joyce révèle ce fait à toute la ville...

Peter gagne une moto lors d'un concours, mais elle est vite détruite par Chris et Meg. Les enfants et les parents décident alors d'échanger leurs places...

Noyé sous les ennuis financiers, Mort supplie Peter et Quagmire de l'aider à sauver la pharmacie. La fine équipe décide d'organiser une arnaque à l'assurance en incendiant les locaux...

Peter produit une émission de télévision pour enfants. Il profite de l'occasion pour régler ses comptes avec Lois. Meg, elle, fait un stage chez le docteur Hartman.

Après s'être longuement battu avec le poulet géant, son ennemi juré, Peter encourage Joe à sortir avec sa consœur policière pour rendre à son tour Bonnie cocue.

Meg découvre que Kent, le garçon sur lequel elle a craqué, est gay. Elle décide alors de pousser Chris dans les bras de Kent...

À l'école, Stewie reçoit une récompense. Il déchante très vite quand il se rend compte que Brian lui casse ses espoirs et quand il réalise qu'il a obtenu des trophées de participation, il brûle la maison.

Peter créé un tunnel secret pour que Lois ne puisse plus l'obliger à rester à la maison.

Meg planifie son mariage avec un résident inattendu de Quahog. Pendant ce temps, Peter trouve un nouveau gilet et lors de ses nombreuses tentatives d'adapter sa nouvelle tenue, ses bras sont déchirés et il se retrouve avec de petites mains qui n'ont pas encore repoussé.

Meg accepte d'être la mère porteuse de Bruce et Jeffrey qui attendent d'avoir une fille mais ils ne se présentent pas pour aller la rechercher et la laissent à ses bons soins.

Peter et Lois partent dans le condo de la mère de Joe, en Floride. Ils ne réalisent cependant pas que le comité d'accueil démontre une trop grande amabilité envers eux pour des raisons bien lugubres. À Quahog, Brian et Stewie s'aident mutuellement quand vient le temps pour eux de prendre une douche.

Stewie se découvre l'existence d'un demi-frère utérin qui vient de Boston et cherche à l'éduquer à tout prix afin qu'il trouve la famille parfaite. Chris et Meg se lancent dans un business viral où Chris doit s'asseoir sur des gâteaux.

Meg starts dating a chicken she meets on a reality dating show.

Chris uses Stewie's time machine to stop himself from having an erection during a book report. Peter becomes jealous when he sits out of a lottery pool and the guys win.