העונה מתרחשת בניו-יורק של תחילת שנות ה-80' בזמן שרוצח סדרתי מסתורי, לבוש חליפת עור מפחידה, מסתובב בעיר ורוצח גברים הומוסקסואליים.

הרוצח חס על חייו של ג'ינו, אך במשטרה לא מתייחסים אליו. הוא מחליט לפרסם את סיפורו בעיתון, מה שלא מוצא חן בעיני השוטרים, שמוציאים את זעמם על אדם. פטריק מחליט לחבור לג'ינו ולחקור בעצמם.

פרדי בורח ופונה לפטריק שחוקר לגבי סם. הסיפור של פרדי גורם לפטריק לתצפת על הטלפון הציבורי. מקור עלום מוסר להאנה מידע סודי לגבי המחלה המסתורית, והיא מחליטה לחקור בצורה לא שגרתית.

הרוצח חומק מבין אצבעותיו של פטריק, ומתחיל לשחק איתו במשחק של חתול ועכבר במהלך הפסקת חשמל כלל עירונית. כאשר נמצאת גופה נוספת, הנסיבות מאלצות את פטריק לצאת מהארון במשטרה.

ברברה מתמוטטת לפתע בשל מחלה מסתורית ופטריק מטפל בה. האנה עושה בדיקות דם ומגלה ממצא מדאיג שמשותף לה ולשאר הנבדקים. פראן מחלטרת בתור מגדת עתידות ומתברר שיש לה יכולות מפתיעות.

אירוע מזעזע מעברו של פטריק שב לרדוף אותו.

החיפוש של פטריק מגיע לסיום אפי.

אירועים מצמררים בפייר איילנד יוצרים קרע בקרב בני החבורה ומאלצים אותם לשקול הכול מחדש.

עם התפוגגות החיוניות, שני ידידים ותיקים עוברים מסעות ייחודיים של התבוננות בעבר.

היגון ותחושת הסכנה משתלטים על ג'ינו. חשיפתה של טרגדיה הופכת להתגלות עבור אדם.