路易斯回忆起克劳迪娅在二战时期的欧洲，寻找旧世界吸血鬼的旅程。

阿尔芒加入了采访，他与路易斯一起向莫洛伊讲述他们相识的经过。

阿尔芒讲述了吸血鬼剧院的历史，而路易斯则回忆起自己对加入的抗拒。

吸血鬼公会对路易斯和阿尔芒之间特殊的关系提出质疑，而克劳迪娅则结识了一位新朋友。

在路易斯的帮助下，莫洛伊深入探寻自己内心深处的一段幽魂般的记忆。

克劳迪娅请求路易斯帮她实现一个足以改变命运的愿望。

路易斯和克劳迪娅被押上审判席。

莫洛伊质疑路易斯和克劳迪娅审判后的烈火余波。