处于人生低谷的悲惨打工仔.花垣武道，透过新闻得知国中时交往过的人生唯一一个女友橘日向，因被卷入犯罪组织“东京卍会”的内部抗争不幸死亡的消息。虽然惊讶于这突如其的悲伤消息，武道仍照旧过着自己的日常生活，但没过几天便在车站月台被人推下轨道。看着直逼而来的电车车头，武道做好自己就要死亡的觉悟，睁开眼睛却发现自己不知为何竟穿越回到了12年前。

武道与日向的弟弟.直人握手的瞬间便回到了现代，并且与长大成为刑警的直人再会。为了拯救日向，直人拜托武道回到过去，阻止东京卍会变成犯罪组织的关键人物佐野万次郎和稀笑铁太相遇。然而为了改变未来再度回到12年前的武道所要面对的，却是遭受东京卍会成员.清水将贵（清将）当成奴隶虐待的处境。

为了保护身体虚弱的山本拓也，改变总是逃避现实的自己，武道决心向清将发起毫无胜算的单挑。虽然单方面被打得很惨，但武道撑着遍体麟伤的身体硬是不肯倒下的气势，令清将不禁动摇。这时，东京卍会的首领佐野卍次郎（Mikey）和副首领龙宫寺坚（Draken）忽然出现在赌架现场。

当武道正与国中时的日向度过幸福片刻时，忽然回到了现代。因为了解到12年前Mikey的为人，所以他主张Mikey应该不是个会让东京卍会走向万恶犯罪组织的人。虽然想在现代找Mikey直接聊聊，但连身为刑警的直人都不知道他的去向。两人在寻找能联系Mikey的线索时，发现小时的不良伙伴千堂敦（阿敦）成了东京卍会的干部。

直人查到12年前的东京卍会因分裂为Mikey派和Draken派内斗导致Draken身亡。武道听到直人的报告后坚称两人绝不可能反目成仇，于是决定再次回到过去，去寻找那场斗殴真正的起因并拯救Draken。下定决心穿越时空后，武道一睁眼看到的，却是个只穿着内衣的陌生少女。

以东京卍会三番队队长.林田春树（阿帕）的好友被袭击为引火线，东京卍会与统治新宿的爱美爱主之间一触即发。直人说过Draken的死亡原因是东京卍会的内斗，不是与爱美爱主的斗殴。那天到底发生什么事了？于是为了向爱美爱主首领.长内信高询问事情的真相，武道决定先回一趟现代。

回到过去的武道拼命想阻止东京卍会和爱美爱主开战，但Mikey和阿春坚决不肯。这时，爱美爱主首领.长内率领众人发动奇袭，怒不可遏的阿春上前与长内单挑，却只能被年长两岁的长内单方面痛殴。然而Mikey却只站在一旁看着，完全没有要出手相助的意思。

在爱美爱主袭击后陷入冷战的Mikey和Draken来探望武道碰个正着，两人立刻就吵了起来，边吵边随手拿东西起来扔，把武道珍惜的回忆物品全砸了个遍，让武道气得抓狂大骂，连阿敦等人阻止也完全不听。武道最后边哭边诉说了自己有多喜欢又多担心东京卍会，这才感动了两人。让两人和好的任务看似成功，但事件背后仍旧暗潮汹涌。

武道依靠之前直人告诉他的情报赶往据称是Draken死亡地点的停车场，并在那看见正独自一人对付爱美爱主的Draken。武道和三谷虽加入战局想帮助孤军奋战的Draken，但无奈对手人多势众、难以扳回局面。就在这时，策画了“狩猎Draken”的幕后黑手现身在Mikey眼前。

东京卍会与暂代首领的半间修二引领的爱美爱主展开混战，混乱中Draken被清将以刀刺伤。Mikey虽想赶往Draken身边，却遭半间阻挡无法靠近，只得将Draken托付给武道。但清将一伙人却出现在心急等待着救护车的武道等人眼前，武道为了保护Draken，向宿敌清将提出第二次的单挑。

武道靠执念在与清将的单挑中获胜，阿敦等沟中的同伴们也挺身阻挡清将一派人马，好不容易保护Draken撑到救护车抵达，但Draken上救护车时已伤重至昏迷。同一时刻，东京卍会与爱美爱主的群架也分出了胜负，与Mikey打得难分难解的半间向Mikey宣告关东最凶猛的暴走族联盟即将诞生、自己将会是副首领后，扬长而去。

武道救了Draken之后回到现代，发现阿敦实现美发师的梦想，东京卍会也没引起导致日向死亡的那起事件。武道与直人再会并得知日向还活着，被他带着一同去见日向，却因耻于现在的自己根本毫无改变，于是在就要与日向碰面的前一刻拒绝并离开。

‎在Hinata的葬礼之后，Takemichi告诉悲伤的Naoto他接下来打算做什么。为什么即使Draken仍然在Mikey身边，同样的未来也会发生？Takemichi决定去见Draken并亲自问他，但他们发现他在这个世界上已经不在Toman中，而是在死囚牢房里。‎

‎东京万治帮迎来了第三师团的新队长，而这恰好是莫比乌斯的前成员，木崎。一些成员提出了他们的怀疑，但米基解释说，他们需要木崎的力量来面对他们的新威胁瓦尔哈拉。但武道知道，木崎是托曼慢慢变恶的原因，希娜和阿坤都失去了生命，所以他就是忍不住，而且......‎

‎Mikey要求Takemichi从Valhalla带来前第一师队长Baji Keisuke。如果武道成功，米基同意让木崎离开托曼，但他也威胁说，如果他失败了，就杀了他。当武道从对罪犯知识渊博的山岸那里接受关于瓦尔哈拉的讲座时，瓦尔哈拉的3号羽宫一户出现在他们面前。‎

‎2年前，Mikey，Draken，Baji，Mitsuya，Pah-chin和Kazutora制作了他们的帮派制服，他们都骑着摩托车去了神奈川县。与此同时，他们的指挥官米基骑着他的轻便摩托车"街鹰"。他们被当地的一个骑自行车的帮派包围，但米基没有表现出恐惧，并告诉年长的帮派成员，如果他们在他的街头鹰上放一根手指，他会杀了他们。‎

‎Takemichi发现了Baji和Kazutora的过去，并意识到将Baji带回Toman是多么困难。第二天，武道正试图弄清楚如何兑现他对米基的承诺，这时巴吉的副手松野千富悠出现在他面前。池富悠似乎认为，巴吉加入瓦尔哈拉不是为了粉碎托曼，而是为了潜入瓦尔哈拉，揭露桐崎。‎

‎回到今天，德拉肯告诉武道，卡祖托拉最终在血腥万圣节杀死了巴吉，与托曼和瓦尔哈拉的战斗，米基最终杀死了卡祖托拉。正因为如此，米基陷入了黑暗，托曼被瓦尔哈拉接管，这导致了现在由木崎领导的邪恶组织。Takemichi带着新的使命回到过去：保护Baji，以免这场悲剧发生。‎

‎导致托曼被瓦尔哈拉接管的血腥万圣节冲突终于开始了。汉玛和他的罪犯大军压倒了托曼，因为德拉肯尽最大努力保护其他托曼成员，使他处于劣势。然而，Toman成员们看到Takemichi多么拼命地试图拯救Baji和Mikey，再次点燃他们的战斗精神。‎

‎在血腥的万圣节期间，米基最终与卡格托拉进行了一场1v3的战斗，他的四肢被绑住了。在Kazutora用管子击中他的头部后，Mikey最终跪倒在他的膝盖上。瓦尔哈拉成员认为这是一个结束无敌米基并试图接近他的机会。Draken和Takemichi试图拯救Mikey，但他们离得太远了。但后来，一个相当令人惊讶的人来到了米基的身边。‎

‎巴吉潜入了瓦尔哈拉，以便他能够到达木崎。经过激烈的战斗，他设法到达了木崎，但咳出鲜血并倒在地上。米基看到了这一点，并在一秒钟内将汉玛带了出来，并开始无情地一遍又一遍地殴打Kazutora。这是未来的德拉肯告诉武道的场景。按照这个速度，米基最终会杀死卡祖托拉，木崎将接管托曼，悲惨的未来仍将发生。Takemichi试图阻止他，但Mikey的愤怒实在是太大了，而且......‎

‎两年前，米基得知卡祖托拉正在与摩托车帮派黑龙队（Black Dragons）合作，并决定也要与他们作战。但他想要一种有效的目标感来对付一个摩托车团伙。然后巴吉建议他们建立自己的摩托车帮派。他们想创建一个帮派，在那里他们都可以为彼此付出生命。巴吉一直在孤军奋战，以保护他们在创建帮派的那天做出的承诺，并把钱放在一起购买交通安全符。‎

托曼和瓦尔哈拉之间的冲突被称为血腥的万圣节，以托曼的胜利而告终，但巴吉被杀，卡祖托拉被捕。Takemichi对他无能为力的事实感到遗憾，但他们设法避免了Mikey杀死Kazutora。在与Draken一起去拜访Kazutora之后，他们前往Draken的家。‎

‎武道穿着夹克前往他的第一次托曼会议，惊讶地看到瓦尔哈拉，汉玛和奇富尤的副指挥官站在米基旁边。不仅如此，他发现是木崎泰塔安排了这一切。当武道意识到他无法再次改变未来时，他陷入了绝望，尽管巴吉牺牲了自己的生命来保护托曼。然后，赤富玉说...‎